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每周運價變動情況 20200106

 每周運價變動情況

2020年1月6日 星期一

 

一、歐洲航線

歐地市場繼續維持全面爆艙態勢,且隨著春節的臨近,客戶節前集中出貨的情況進一步明顯, 各船公司也都在利用節前旺季著手進行春節的囤貨。市場整體1月上半月運價較12月份有進一步的推漲,西北歐流向的主流運價在USD900-1100/1800-2000/1800-2000 ALL IN 之間(含燃油附加費), 地西、希臘的主流運價水平在USD1100-1150/2050-2150/2100-2200上下(含燃油附加費),土耳其、以色列流向的主流運價在USD1150-1250/2150-2350/2200-2400 ALL IN左右(含燃油附加費),地東黑海運價在USD1200-1300/2500-2650/2550-2700 ALL IN之間(含燃油附加費)。歐洲的漲幅在USD75/TEU左右,地線的漲幅在USD75-150/TEU左右。

本周西北歐航線預計滿載,預計囤貨量為6000TEU,完成囤貨目標,下周西北歐也為滿載,預計囤貨量為6700TEU,低于囤貨目標。地中海航線本周艙位利用率為滿載,預計囤貨在3500TEU, 下周AEM5/AEM6停停,目前訂艙為96%,預計囤貨量在3250TEU, 1-2周地中海囤貨完成預定目標。主干航線均滿載。結合春節前囤貨進度和市場主流運價水平,為了能在節前攬取更多的漲價FAK貨源用于節中節后的滾動囤貨,提升實際航線上船收益,從第二周開始對歐地航線的運價政策進行了調整并將有效期延用至1月底。  

調整后歐地航線的執行運價如下:

西北歐—USD1000/1800/1800+FAF(usd105/teu)

地西、希臘-USD1150/2100/2150+FAF(usd134/teu)

土耳其—USD1200/2200/2200+FAF(usd134/teu)

以色列流向—USD1450/2200/2250+FAF(usd134/teu)

地東黑海—USD1450/2500/2500+FAF (usd134/teu)

我司國內主要口岸出口運價:

歐線:USD1000/1800/1800+FAF(usd105/teu)+THC/THD

地線:USD1150/2100/2150+FAF(usd134/teu)+THC/THD

 

二、美洲航線

1、各區域市場競爭對手運力和動態:

本周太平洋航線市場總體仍處于春節前小旺季行情,但是各航線裝載率并不均衡,部分航線出現了囤貨不足的情況,市場運價因此小幅下跌。市場主流承運人的裝載率仍處于高位。其中,美東航線出現了嚴重的爆艙甩貨,美西北航線也已經全面滿載。但美西南航線仍然沒有達到預期熱度,市場部分承運人有小幅虧艙,承運人為節中節后的美西南流向囤貨展開激烈爭奪。市場運價方面,美東航線運價穩定在USD2800,而美西航線運價競爭激烈。HPL、ONE、MSK先后下調美西運價至USD1450,主要意圖仍是補充節中節后的囤貨。我司密切觀察其他承運人的舉動,結合自身裝載率預報,擇機調整運價,維持競爭力。

本周中美貿易談判出現了新動態,據部分外媒報道,中美將在115日簽署第一階段協議,并將開展第二階段談判工作。在消息層面利好的情況下,市場關注重點是關稅的下調幅度以及實施時間。由于關稅涉及金額普遍較高,可以預見貨主必定會針對關稅的變化時間點調整后續的出貨計劃。因而需要承運人對此保持高度敏感,適時調整運力投入,適應市場變化。

本周所有承運人都公布了春節期間的停航計劃,據我司統計,2020年春節后三周總停航規模與2019年基本一致,停航比例略有下降。2020年節后三周的平均周運力,對比節前一周下降28%,2019年同期數據為30%。2019年由于節后市場恢復不佳,部分承運人在節后又加停了部分運力,將持續跟蹤市場運力變化信息。

中國主要口岸出口運價水平:

美西基本港USD1600/40

美東基本港USD2800/40

2、美線東行艙位利用率情況:

時間口徑為2019 Week 53(2019/12/27-2020/1/2)

航向

當周可用艙位

當周完成重箱量

艙位利用率

美西(出口)

29648

29884

101%

美東(出口)

12822

12946

101%

出口合計

42470

42830

101%

 

三、其它航線

1周,亞太航線主要市場情況簡述如下:

中東航線本周海洋聯盟的MEX4MEX5線停航,近期市場平均艙位利用率在98%左右。元旦節后市場需求和運價水平均保持穩定,114日前,國內主要口岸至杰貝阿里的主流運價為華北USD1600-1900/40’,華東USD1800-2100/40’,華南USD1800-2100/40,以上為包含戰險和FAF的全程海運費水平。從目前市場情況來看,我司和EMC、HMM1月初臨時增加的運力,一定程度緩解供需緊張的關系,但市場需求仍然強勁,市場運價水平仍能保持穩定。各口岸反饋大部分工廠將在兩周內陸續停工,我們已協同口岸著手春節囤貨工作,將重心放在提前鎖定實單貨源、做好滾動囤貨的工作上。第1周,中東航線西行離遠東最后一港整體艙位利用率為104%,當周MEX4線停航。

紅海航線市場運力正常,平均艙位利用率在95%以上。紅海航線年底出貨達到高峰,市場運價已推漲至近兩年內高點。114日前,國內至吉達主流報價為華北USD1800-2000/40’,上海USD2700-2800/40’,寧波、華南USD2600-2700/40’,以上運價另加FAF。隨著春節臨近,各船公司已開始在運價高位開展節前囤貨工作,提前鎖定實單批量貨物,1月中旬之后的報價水平有所松動。我們正在組織口岸加強節前攬貨,重點關注白色家電、化纖產品等批量貨,同時要求東南亞地區也提前準備,針對節中航次開展營銷工作。第1周,我司紅海航線離新加坡整體航線艙位利用率為100%。

1周澳洲線南行市場貨量略微上升,因市場運力無縮減,市場平均艙位利用率在九成左右,我司A3組航線艙位利用率101%。因春節較早,市場在年底已有復蘇跡象,航線在11日推動運價恢復并取得成功,推漲后,華北為USD900/TEU,華東、華南為USD950/TEU,運價含燃油附加費(USD146/TEU)。航線將繼續深挖市場潛力,保證船舶裝載,穩定運價水平,提升航線效益。

1周新西蘭線南行市場貨量并未如預期那樣有明顯增幅,主流航線裝載率僅90%左右,我司本周裝載率99%,預計后續兩周裝載率為100%。市場運價相對穩定,ANL/ONE/PIL國內直掛港運價僅USD750/1300+低硫油附加費,MSK國內基本港僅USD585/945 +低硫油附加費,后續兩周呈下滑趨勢。因市場運力供需失衡的矛盾并無緩解,多數船東寬松的NAC艙位政策仍未見收緊。臨近春節,本周將繼續督促國內各口岸及海外公司繼續加大攬貨力度,盡快落實春節囤貨工作安排。

本周東南亞澳洲線裝載率95-100%,目前直航港運價在USD325/TEU,非直航港運價為USD375-425/TEU, ASAL 航線因CHICAGO 111S 跳掛JKT,預計下周裝載八成,其他東南亞澳洲航線下周預計滿艙滿載。東南亞新西蘭線裝載率穩定,WK1-3保持90%以上,直航USD500/850+FAF。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD900/TEU、華東/華南USD950TEU(以上運價均含FAF)。

新西蘭線:CNS線國內直掛港USD700/1250,JKN線國內直掛港USD725/1300,(以上運價不包含FAFUSD100/TEU)。

 

 

1周,拉非航線主要市場情況簡述如下:

TRADE LANE

MARKET UTILIZATION

OUR SPACE UTILIZATION

我司運價

Incl  BUC

底價授權

Incl BUC

航線綜述

市場裝載率

我司裝載率

南非

87%

92%

華北 USD1200/2150

華北 USD1100/2000 CPT 流向+USD200/300

南非線:1月份第一周,市場推漲成功,市場漲幅落地在USD100/TEU,我司漲幅約USD200/TEU,第二周將有所回調提升裝載率。市場運力逐步放大,年前各航線均無空班,但ZAX1/2班期較亂,第三周兩班ZAX2存在并班風險,裝載壓力較大。本周市場FAK主流結算價水平USD1800/40HC,我司結算價USD2000/40HC(運價水平包含FAF

華東 USD1200/2150

華東 USD1100/2000 CPT 流向+USD200/300

華東 USD1200/2150

華東 USD1100/2000

CPT 流向+USD100/100

東非

88%

93%

華北 USD 1500/2600

華北 USD 1400/2400          DAR 流向+USD100/200

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1450,大柜:USD2500 all in。1月初市場運價延用至15日,6日起推漲約USD200/400。我司跟進市場漲幅,積極推漲,同時加大實單貨物攬取力度,為節前囤貨做準備。目前我司整體訂艙進度正常,但考慮到月中工廠、拖車提前放假,會對節前及節中航次貨量有所影響,故仍加大攬貨力度,積極囤貨。本周我司運價水平:USD1550/2700 all in。

華東 USD1600/2850

華東 USD 1500/2650

DAR 流向+USD100/200

華南 USD 1550/2800

華南 USD 1450/2600

DAR 流向+USD100/200

西非

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

95%

 

 

華北 USD1800/2700

華北 USD 1600/2400

西非線,1月初市場貨量 繼續恢復,從6號開始運價繼續推漲,推漲幅度為USD300/600。推漲后華北USD1800/2700,華東運價USD1800/2750,華南運價USD1600/2600(運價水平包含FAF,PSS另加),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載95%。

華東 USD1800/2750

華東 USD 1600/2450

華南 USD1600/2600

華南 USD 1500/2400

西南非

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

95%

 

 

 

華北 USD 1550/2450

華北 USD1450/2250

安哥拉市場1月初,貨量恢復比較慢,后續預期情況也不好,6號起運價推漲USD100/TEU ,調整后華北 USD1550/2450,華東運價USD 1400/2300,華南運價USD 1500/2200(運價水平包含FAF),我司運價和市場水平持平。西南非航線市場裝載率90%,我司裝載95%。

華東 USD 1400/2300

華東 USD1300/2050

華南 USD 1500/2200

華南 USD1350/1800

南美西

98%

100%

華北USD2200/2200

華北 USD1950/1950

近期由于春節臨近,目前南美西市場主要船東基本開始處于滿載狀態,并且為后續節中和節后船舶開始囤貨工作。目前市場上MSK等主流船東運價為USD2100/2100含燃油,spot運價約為USD1900/1900含燃油。我司目前運價基本與市場接近,FAK運價為USD2200/2200 incl FAF,spot運價最低為USD1950/1950 incl FAF。后續航線計劃在16日進一步推漲市場運價,以提升上船效益,預計漲幅在USD300/unit左右。同時,航線正根據春節停航計劃,布置相應的囤貨工作,以確保節后裝載率的穩定

華東USD2200/2200

華東USD1950/1950

華南USD2200/2200

華南USD1950/1950

南美東

 

100%

 

100%

 

華東

USD2175/2350/2350

華東

USD2175/2350/2350

市場裝載率100%,我司裝載100%。南美東市場1月份推漲后,市場平穩,各家船公司均在為春節積極囤貨。目前市場公布運價為2350-2450/20,2500-2600/40,特價在 2000-2100/20,2250-2350/40。目前我司公布運價含FAF報小柜USD2375,大柜2550。主要核心客戶運價小柜USD2075,大柜USD2250。我司運價與市場水平持平。

華南

USD2175/2350/2350

華南

USD2175/2350/2350

華北:

USD2175/2350/2350

華北:

USD2175/2350/2350

加勒比

95%

95%

華東:巴拿馬 CFZUSD2100/2100; 加勒比基本港:USD2600/2600

華東:巴拿馬 CFZUSD1850/1800; 加勒比基本港:USD2350/2300

市場裝載率95%,我司裝載率95%。一月份市場未出現預期中的Cargo Rush情況,月初推漲努力以運價回調作為最終結果。調整后CFZ USD2100/unit, 加勒比USD2600/unit. 18號開始繼續推漲運價USD500/unit, 但目前來看市場運價層次較為豐富,部分船東如EMC在目的港運價已經順延至月中,受年前囤貨壓力預期漲價難度較大。

華南:巴拿馬 CFZUSD2100/2100; 加勒比基本港:USD2600/2600

華南:巴拿馬 CFZUSD1850/1800; 加勒比基本港:USD2350/2300

華北:巴拿馬 CFZUSD2100/2100; 加勒比基本港:USD2600/2600

華北:巴拿馬 CFZUSD1850/1800; 加勒比基本港:USD2350/2300

 

我司航線裝載情況:

中東線:1MEX線離新加坡船舶COSCO SHIPPING PLANET 003W利用率為106%,下周訂艙100%;第1MEX2線離新加坡船舶JEBEL ALI 043W利用率為106%,下周訂艙100%。第1MEX4線停航,下周訂艙100%;第1MEX5線離巴生船舶EVER URBAN 155W利用率為99%,下周訂艙95%。

紅海線:市場行情即將接近尾聲,運價將維持高位震蕩。RES1航線停班。RES2航線艙位利用率100%。

南亞中東航線:印度西亞航線近期適時調整運價、開發市場貨源,訂艙較好,目前基本滿載。對于KGS航線,目前當地市場較為慘淡。主要貨物是動物飼料,因競爭對手Hapag Lloyd惡意壓價,導致幾乎為負運價,我司無法跟進,影響大部分市場攬貨。且當地因為冷箱缺箱問題,也加重了裝載率下滑。我部根據市場反饋和代理建議,并考慮航線成本、航程情況,適時調整了Jebel Ali運價水平,全力提高航線裝載率,預計1月份KGS裝載率將有所提高。

澳洲線:1周澳洲線南行市場貨量略微上升,因市場運力無縮減,市場平均艙位利用率在九成左右,我司A3組航線艙位利用率101%。因春節較早,市場在年底已有復蘇跡象,航線在11日推動運價恢復并取得成功,推漲后,華北為USD900/TEU,華東、華南為USD950/TEU,運價含燃油附加費(USD146/TEU)。航線將繼續深挖市場潛力,保證船舶裝載,穩定運價水平,提升航線效益。

本周東南亞澳洲線裝載率95-100%,目前直航港運價在USD325/TEU,非直航港運價為USD375-425/TEU, ASAL 航線因CHICAGO 111S 跳掛JKT,預計下周裝載八成,其他東南亞澳洲航線下周預計滿艙滿載。東南亞新西蘭線裝載率穩定,WK1-3保持90%以上,直航USD500/850+FAF。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD900/TEU、華東/華南USD950TEU(以上運價均含FAF)。

A3N航線:2CMA CGM MOZART 106S, 總艙位1550 TEU,預計裝載率95%;

3APL SCOTLAND048S , 總艙位1550 TEU,預計裝載率95%;4OOCL SHANGHAI 049S,總艙位1550TEU,預計裝載率95%;

北行方面:第2XIN DA LIAN 125N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率25%,空重總計裝載率99%,3CMA CGM CHOPIN 105N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率40%,空重總計裝載率97%;第4SAN FRANCISCO II 105N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率40%,空重總計裝載率98%,

A3C航線:第2ANL GIPPSLAND 041S,總艙位3647TEU,預計裝載率90%,第3OOCL WASHINGTON 052S,總艙位3647TEU,預計裝載率90%;第4COSCO THAILAND 070S ,總艙位3647TEU,預計裝載率93%,

北行方面:第2COSCO THAILAND 069N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率19.3%,空重總計裝載率99%,3COSCO MALAYSIA 073N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率23%,空重總計裝載率100%;第4COSCO INDONESIA 090N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率23%,空重總計裝載率100%;

A3S航線:2XIN QINGDAO 194S, 總艙位2455TEU ,預計裝載98%;第3 OOCL ITALY 099S ,總艙位2455TEU,預計裝載95%;第4XIN FU ZHOU 055S, 總艙位2555TEU ,預計裝載93%;

北行方面:第2XIN FU ZHOU 054N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率20.0%,空重總計裝載率98%:第3COSCO FELIXSTOWE 151N,總艙位2055TEU,預計重箱裝載率28%,空重總計裝載率95%;第4OOCL DUBAI 120N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率21%,空重總計裝載率95%。

新西蘭線1周新西蘭線南行市場貨量并未如預期那樣有明顯增幅,主流航線裝載率僅90%左右,我司本周裝載率99%,預計后續兩周裝載率為100%。

南行訂艙方面,第2JKN南行航次MAERSK GARONNE 001S,預計重箱裝載率87%,預計空重裝載率100%,CNS南行航次SIMA GISELLE 291S,預計重箱裝載率100%;第3JKN南行航次NYK FURANO 064S,預計重箱裝載率100%;CNS南行航次KOTA LIHAT 725S,預計重箱裝載率100%;第4JKN南行航次AGLAIA 065S,預計重箱裝載率97%,預計空重裝載率108%;CNS南行航次CMA CGM AMBER 289S,預計重箱裝載率98%,預計空重裝載率100%。

北行訂艙方面,第2JKN北行航次AGLAIA 064N,預計重箱裝載率21%(空重裝載率預計96%,噸位利用率預計46%),CNS北行航次XIN ZHANG ZHOU 034N預計重箱裝載率24%(空重裝載率預計88%,噸位利用率預計34%);第3JKN北行航次X-PRESS ANGLESEY 950N,預計重箱裝載率25%(空重裝載率預計44%,噸位利用率預計41%),CNS北行航次APL DENVER 332N預計重箱裝載率25%(空重裝載率預計80%,噸位利用率預計35%);第4JKN北行航次TOUCAN HUNTER 065N,預計重箱裝載率40%(空重裝載率預計95%,噸位利用率預計76%),CNS北行航次CMA CGM CORAL 294N預計重箱裝載率50%(空重裝載率預計80%,噸位利用率預計55%)。

南太航線:本周南太線南行市場貨量有所增加,主流船東艙位基本用滿。1月份市場運價并無明顯變化,太平船務(PIL)及太古(SWIRE)至巴新萊城的FAK運價在USD800/TEU左右,至斐濟蘇瓦、勞托卡的FAK運價在USD950/TEU左右;我司1月運價為:至巴新萊城:華南直掛港USD825/1850, 華東USD975/1950,華北USD1075/2250. 至斐濟:華南直掛港USD1025/2050,華東基本港USD1075/2150,廈門及華北基本港USD1125/2250,該運價不含FAF:USD100/200。因春節期間CSP線無停航,本周將繼續要求各口岸提前關注CSP線船期變化,并提前做好春節囤貨安排。

 

南美東:市場裝載率100%,我司裝載100%。南美東市場1月份推漲后,市場平穩,各家船公司均在為春節積極囤貨。目前市場公布運價為2350-2450/20,2500-2600/40,特價在 2000-2100/20,2250-2350/40。目前我司公布運價含FAF報小柜USD2375,大柜2550。主要核心客戶運價小柜USD2075,大柜USD2250。我司運價與市場水平持平。出口航次:ESA CMA CGM RODOLPHE 014W預計重箱裝載率100%。ESA2 BARBARA 815W預計重箱裝載率100%。下周ESA SEAMAX ROWAYTON 014W預計重箱裝載率100%。ESA2 KOTA LAJU 145W PIL船期延誤,已退回PIL 700TEU艙位,由同周ESA PIL換回700TEU。KOTA LAJU當周艙位我司剩余281TEU,預計重箱50TEU,空箱230TEU。進口航次ESA VALENCE 030E預計重箱裝載率57%,空重裝載率100%。 ESA2 KOTA LAYANG 072E重箱裝載率56.8%,空重裝載率102%。下周:ESA COSCO SHIPPING THAMES 012E預計重箱裝載率60%,空重裝載率100%。 ESA2 KOTA LAHIR 118E重箱裝載率60%,空重裝載率90%。

南美西:近期由于春節臨近,目前南美西市場主要船東基本開始處于滿載狀態,并且為后續節中和節后船舶開始囤貨工作。目前市場上MSK等主流船東運價為USD2100/2100含燃油,spot運價約為USD1900/1900含燃油。我司目前運價基本與市場接近,FAK運價為USD2200/2200 incl FAF,spot運價最低為USD1950/1950 incl FAF。后續航線計劃在16日進一步推漲市場運價,以提升上船效益,預計漲幅在USD300/unit左右。同時,航線正根據春節停航計劃,布置相應的囤貨工作,以確保節后裝載率的穩定。

出口部分,WSA線下周LLOYD DON GIOVANNI 025E,預計裝載100%。下下周EVER EXCEL 145E,預計裝載100%。 WSA2下周LOS ANGELES TRADER 009E,預計裝載100%,下下周LONG BEACH TRADER 078E,預計裝載100%。 WSA3下周XIN YA ZHOU 139E,預計艙位裝載率為100%,下下周XIN OU ZHOU 044E,預計艙位裝載率為100%。WSA4下周CMA CGM MISSISSIPPI 019E,預計裝載率100%。下下周CC MEKONG 022E,預計裝載率100%。

進口部分,WSA下周TIAN CHANG HE 035W預計艙位利用率32%,下下周VALUE 026W預計艙位利用率32%。WSA2下周AGIOS MINAS 010W預計艙位利用率30%,下下周BERNHARD SCHULTE 024W預計艙位利用率30%。WSA3下周E.R. TEXAS 019W預計艙位利用率39%,下下周CSCL YELLOW SEA 028W預計艙位利用率38%。WSA4 下周CMA CGM CALCUTTA 009W預計艙位利用率32%,下下周CMA CGM MUNDRA 009W預計艙位利用率32%。

加勒比:市場裝載率95%,我司裝載率95%。一月份市場未出現預期中的Cargo Rush情況,月初推漲努力以運價回調作為最終結果。調整后CFZ USD2100/unit, 加勒比USD2600/unit. 18號開始繼續推漲運價USD500/unit, 但目前來看市場運價層次較為豐富,部分船東如EMC在目的港運價已經順延至月中,受年前囤貨壓力預期漲價難度較大。AWE4/AWE1出口部分,下周AWE4 COSCO SHIPPING CAMELLIA 004E預計裝載利用率100%;AWE1 EVER LIBERAL 034E預計裝載利用率100%;下下周AWE4 OOCL KOREA 028E預計裝載率100%;AWE1 EVER LIVEN 042E預計裝載利用率100%。CAX1出口部分,下周CMA CGM HYDRA 024E預計裝載利用率95%,下下周APL PARIS 019E預計裝載利用率95%。CAX1進口部分,下周CMA CGM COCHIN 009W,預計重箱裝載283TEU,空重裝載率100%。下下周CSAV TRANCURA 027W,預計重箱裝載248TEU,空重裝載率100%。,空重裝載率100%。

南非線: 1月份第一周,市場推漲成功,市場漲幅落地在USD100/TEU,我司漲幅約USD200/TEU,第二周將有所回調提升裝載率。市場運力逐步放大,年前各航線均無空班,但ZAX1/2班期較亂,第三周兩班ZAX2存在并班風險,裝載壓力較大。本周市場FAK主流結算價水平USD1800/40HC,我司結算價USD2000/40HC(運價水平包含FAF

西行:ZAX1 下周BAI CHAY BRIDGE ZAX1 RZJ 074 W預計裝載率98%,再下周ITAL LIRICA  ZAX1 RIM 104 W預計裝載率100%;ZAX2 下周空班,再下周BEAR MOUNTAIN BRIDGE ZAX2 QM9 086 W預計裝載率99%。ZAX3線下周NAVIOS MIAMI ZAX3 RJT 909 W預計裝載率97%,再下周空班。

東行:ZAX1下周MOL ENDOWMENT 054E預計裝載率30%,重空裝載率預計100%,再下周空班;ZAX2下周空班,再下周EVER DYNAMIC 133E預計裝載率25%,重空裝載率預計100%, ZAX3下周JPO TAURUS 033E預計裝載率28%,重空裝載率預計89%,再下周COSCO BOSTON 157E預計裝載率30%,重空裝載率預計89%。

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1450,大柜:USD2500 all in。1月初市場運價延用至15日,6日起推漲約USD200/400。我司跟進市場漲幅,積極推漲,同時加大實單貨物攬取力度,為節前囤貨做準備。目前我司整體訂艙進度正常,但考慮到月中工廠、拖車提前放假,會對節前及節中航次貨量有所影響,故仍加大攬貨力度,積極囤貨。本周我司運價水平:USD1550/2700 all in。

西行:EAX1(原EAS)線下周COSCO YINGKOU 131W預計裝載105%,再下周空班;EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周CSCL BRISBANE 181W預計裝載90%, 再下周EVER DIVINE 131W預計裝載90%;EAX4(原ASEA)線下周PACIFIC VOYAGE 030W預計裝載87%,再下周SEOUL TRADER 048W預計裝載86%。

東行:EAX1(EAS)線下周KOTA MEGAH 122E預計重箱裝載率35%,空重總計裝載率99%;再下周KOTA MANIS 025E預計重箱裝載率35%,空重總計裝載率99%;EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周EVER DAINTY 143E預計重箱裝載率8%,空重總計裝載率98%;再下周CSCL BRISBANE 181E預計重箱裝載率8%,空重總計裝載率98%;EAX4(原ASEA)線下周SEASPAN CALICANTO 083E預計重箱裝載率50%,空重總計裝載率50%;再下周QUAYAQUIL BRIDGE 007E預計重箱裝載率50%,空重總計裝載率50%。(主要由EAX1將空箱調回國內)。

西非線:1月初市場貨量 繼續恢復,從6號開始運價繼續推漲,推漲幅度為USD300/600。推漲后華北USD1800/2700,華東運價USD1800/2750,華南運價USD1600/2600(運價水平包含FAF,PSS另加),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載95%。

西南非:安哥拉市場1月初,貨量恢復比較慢,后續預期情況也不好,6號起運價推漲USD100/TEU ,調整后華北 USD1550/2450,華東運價USD 1400/2300,華南運價USD 1500/2200(運價水平包含FAF),我司運價和市場水平持平。西南非航線市場裝載率90%,我司裝載95%。

西行: WAX1航線,下周SEASPAN DALIAN WAX1 RLP 012 W預計裝載92%,重量滿,下下周ZIM KINGSTON WAX1 RBN 014 W預計裝載93%,重量滿。WAX3方面,下周空班,下下周KOTA LUKIS WAX3 RVR 104 W預計裝載100%。WAX2方面,下周KOTA SALAM WAX2 S7E 016 W預計裝載95%,重量滿,下下周KOTA SATRIA WAX2 R1U 015 W預計裝載95%,重量滿。WAX4,下周COSCO KOREA WAX4 T82 065 W預計裝載量100%,下下周WIDE INDIA WAX4 S1K 019 W/ TEAL HUNTER WAX4 NFW 005 W預計裝載量100%。

東行:WAX1,下周JADRANA WAX1 S8H 016E預計重空裝載100%,下下周RHL CONSTANTIA QD1 023E預計重空裝載100%。WAX3,下周空班,下下周KOTA LAMBAI RS7 138E ,預計重空裝載100%。WAX2方面,下周KOTA SAHABAT R3U 042E,預計艙位利用率98%,下下周KOTA SEGAR RVE 017E,預計艙位利用率98%。 WAX4方面,下周 MAERSK TUKANG WAX4 PK3 010E預計重空100%,下下周 CMA CGM SAMSON WAX4 R2J 020E預計重空100%。

歐洲南美東線:南行市場平均艙位利用率75%,我司85%,2020年第一季度維持2019第四季度運價,基本港運價水平約在EUR475/725左右;北行市場競爭加劇,航線平均艙位利用率70%,我司70%,2020年第一季度運價在第四季度的基礎上,烏拉圭和巴西出口下調USD100/150,基本港運價水平約在USD700/750左右,力求以此提高北行艙位利用率。出口航次:本周CAP SAN AUGUSTIN 017S,預計艙位利用率93%;下周CAP SAN LORENZO 016S,由于歐洲新年假期影響,預計艙位利用率50%。進口航次:本周CAP SAN MARCO 015N,預計艙位利用率68.4%,重量滿;下周CAP SAN NICOLAS 016N,由于海外新年假期影響,預計艙位利用率50%。

歐洲南美西: 南行市場平均艙位利用率65%,我司70%,2020年第一季度運價在第四季度的基礎上,整體上調EUR50/TEU,基本港運價水平約在EUR675/1150左右;北行市場平均艙位利用45%,我司45%,2020年第一季度運價在第四季度的基礎上,北行運價基本維持不變,基本港運價水平約在USD450/600左右,并將區域授權底價向下調整USD50/100,力求以此提高EWX擴艙后的北行艙位利用率。利用率方面,南行:本周CMA CGM JEAN GABRIEL 010 S,預計艙位利用率86%;下周CALLAO EXPRESS 011 S,預計艙位利用率72%;北行:本周CMA CGM TANYA 013N,預計艙位利用率52%,冷插利用率52%;下周GUAYAQUIL EXPRESS 010N,預計艙位利用率48%,冷插利用率73%。

歐洲-西非間市場:歐洲市場貨量南行裝載率逐漸恢復,平均裝載率在75%左右,我司裝載率為80%。2020第一季度較2019年四季度推漲EUR50/100,歐洲基港至西非南行貨物運價水平約在EUR550/900左右,運價相對穩定。MAF1本周Blank Sailing;下周IRENES RAINBOW 044S,預計艙位利用率99%。NEWA 南行本周CMA CGM AFRICA ONE 029S,預計艙位利用率85%;下周CMA CGM AFRICA ONE 029S,預計艙位利用率86%。

 

2、近期運價上調計劃的落實情況與效果

航線

漲價計劃

實際(預計)上漲幅度

波灣線

18 USD200/TEU

順延

澳洲線

11USD300/TEU

實際漲幅USD150/TEU

南美東

115日推漲USD 500/unit

預計延期

南美西

16日推漲USD500/unit

預計USD300/unit

加勒比

18日推漲USD500/unit

預計順延

南非

115  USD200/TEU

USD 50-100/TEU

東非

16 USD200/TEU

USD 200/TEU

西非

16  USD500/TEU

USD 300/600

 

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