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每周運價變動情況 2019年11月25日

 一、歐洲航線

本周的航次到港時間為圣誕、新年期間,各聯盟船公司均部署了密集的停航,來應對歐地航線整體貨量的明顯下滑。西北歐航線47周市場停航運力約29%,盡管如此,各家裝載率仍較低迷,到48周市場整體裝載有明顯改善。地中海航線本周市場停航運力約13%,平均裝載率約80%。11月底西北歐市場主流運價水平在USD650/1100-1150/ALL IN 左右 (含燃油附加費), 地西、希臘的主流運價水平在USD600-650/1050-1100/1100-1150左右(含燃油附加費),土耳其、以色列流向的主流運價在USD700/1150/1200 ALL IN左右(含燃油附加費),地東黑海主流運價在USD900/1450-1500/1500-1550 ALL IN左右(含燃油附加費)。針對12月的歐地西行運價,各家船公司基本都已經宣漲,具體執行水平還需進一步觀察。

我司本周西北歐航線平均艙位利用率為91%。下周西北歐AEU1AEU5航線停航,目前預計能達到98%。地中海航線本周艙位利用率在83%。下周AEM1停航,預計可以滿載。本周我們繼續維持11月下半月的運價政策如下,針對缺貨航線再抓取批量實單,以進一步提升箱量。

月底執行運價水平如下:

西北歐—USD650/1100/1100+FAF(usd61/teu)

地西、希臘-USD600/1050/1100+FAF(usd61/teu)

土耳其—USD700/1300/1300+FAF(usd61/teu)

以色列流向—USD1050/1200/1250+FAF(usd61/teu)

地東黑海—USD750/1500/1550+FAF(usd61/teu)

 

我司國內主要口岸出口運價:

歐線:USD650/1100/1100+FAF(usd61/teu)+THC/THD

地線:USD600/1050/1100+FAF(usd61/teu)+THC/THD

 

二、美洲航線

1、各區域市場競爭對手運力和動態:

本周太平洋航線市場行情仍然低迷,市場總體裝載率維持在90%,運價持續下滑。太平洋航線已經進入傳統淡季,從前幾年的經驗看,春節前的小旺季影響不大,并不會扭轉市場走勢。美東流向由于市場停航最少,裝載率壓力較大。而美西北航線受CN罷工消息影響,裝載率進一步下滑。市場運價方面,ONE在周二再次下調FAK運價至USWC 1080、USEC 2080,逼近年內最低運價。但是市場未出現大規模的跟隨,一方面說明市場裝載率并不平衡;另一方面也說明運價已經接近承運人忍受的極限,市場可能出現進一步的停航。

本周市場在實施IMO2020計劃方面有實質性進展。在全年固定運價合約方面,由于各承運人調整時間點不一致,較多承運人采取季度調整的方式,BUC調整或者LSF的征收將在11日實施。目前我司和OOCL是市場唯一采用月度BUC,并準備在121日開始實施的承運人。在即期運價合約方面,承運人表現出較高的推漲積極性。MSK21日宣布將在121日執行GRI計劃并同時開始征收EFF(低硫油附加費),其中運價推漲目標為 USWC 1600、USEC 2600,EFF推漲目標為USWC USD 188/40’、USEC USD314/40’。APL隨即宣布了同樣的策略,運價推漲目標為USWC 1600、USEC 2600,LSS20(低硫油附加費)為USWC USD216/40’、USEC USD 352/40’。由于即期運價最終會以ALL IN運價的形式呈現,低硫油附加費用并不能獨立影響運價水平,但是從MSK、APL推漲的總幅度看,接近USWC 600、USEC 750,總推漲幅度較大,市場需要一定時間消化該信息。我司將密切關注市場相關信息變化,全力做好客戶宣傳推廣工作,擇機公布121日目標運價,全力恢復收入水平。

中國主要口岸出口運價水平:

美西基本港USD1200/40

美東基本港USD2200/40

 

2、美線東行艙位利用率情況:

時間口徑為2019 Week 47(2019/11/15-2019/11/21)

航向

當周可用艙位

當周完成重箱量

艙位利用率

美西(出口)

30012

29674

99%

美東(出口)

13022

12694

97%

出口合計

43034

42368

98%

 

三、其它航線

47周,亞太航線主要市場情況簡述如下:

中東航線本周市場平均艙位利用率在95%左右。11月底,至杰貝阿里的主流報價(含WRS)為北方基本港USD1000-1150/40’,上海USD1100-1300/40,寧波USD1200-1400/40’,華南USD1000-1200/40’。伊拉克碼頭恢復作業后又于17日凌晨關閉,狀態較不穩定,客戶開始持觀望態度,貨量恢復仍需要時間,YML/HMM/MSC仍在繼續搶奪迪拜等基本港貨源。12月份市場將開始征收低硫油附加費,11月底的市場呈現貨量反彈。我們在穩定艙位利用率的前提下伺機在有條件的地區推升運價,目前來看,國內主要口岸能成功推漲USD50-150/TEU。12月初將借助低硫油附加費的征收,爭取實現進一步的運價提升。我司第47周中東航線西行離遠東最后一港整體艙位利用率為99%。

紅海航線本周RES1停航,市場運力減少11000TEU,平均艙位利用率維持在90%左右。近期紅海市場呈現一定的供需失衡現象,我司1121日的運價恢復計劃失敗。11月底,借助RES1停航和出貨小高峰,寧波和華南的市場運價有明顯上漲,幅度為USD100-150/TEU。11月底,至吉達主流報價為華北USD1300-1500/40’,上海USD1000-1300/40’,寧波USD1200-1500/40’,華南USD1200-1400/40’。對于12月征收低硫油附加費的事宜,部分客戶持觀望態度。我們將力爭維穩運價,避免出現運價的快速回落,穩定航線收益。第47周,我司紅海航線離新加坡整體航線艙位利用率為98%。

47周澳洲線南行市場貨量下降,市場平均艙位利用率95%,我司A3組航線出口滿載。受NEAX復航與圣誕假期影響,市場運價走低,我司及時更新運價,華北運價降至USD950/TEU,華東運價降至USD900/TEU,華南運價維持在USD925-950/TEU,航線將繼續深挖市場,保證船舶裝載,穩定運價水平,不斷增加航線效益。

47周新西蘭線南行市場主流航線裝載率95%,我司南行航次裝載率100%,隨著市場貨量持續萎縮,預計未來2周南行航次裝載率分別為99%80%。運價方面,本周OOCL/HSD/ANL國內直掛港主流運價持續在USD875/1600左右,而MSK/PIL仍維持在USD725/1300左右,我司CNS線國內直掛港運價為USD900/1650。與往年情況不同,12月份新西蘭線南行市場無停航,且11月底馬士基及漢堡南美新增TRIPLE STAR航線(5X4000-5000TEU)將加劇供求失衡。本周要求各口岸及海外公司加強攬貨力度,結合市場情況制定靈活有效的營銷政策,確保訂艙穩定。

東南亞澳洲線本周裝載率100%,直航港運價在USD325/TEU,非直航港運價為USD375-425/TEU,未來兩周裝載率將繼續穩定在95-100%。東南亞新西蘭線市場穩定,WK47W48裝載率穩定在95%,WK49起受目的港圣誕節影響裝載率下滑明顯,直航港運價為USD500-550/850-950。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD900/TEU、華東USD900/TEU、華南USD950/TEU(以上運價均含BAF)。

新西蘭線:CNS線國內直掛港USD900/1650,JKN線國內直掛港USD925/1700,(以上運價均含BAFUSD124/TEU)。

 

47周,拉非航線主要市場情況簡述如下:

TRADE LANE

MARKET UTILIZATION

OUR SPACE UTILIZATION

我司運價

Incl  BUC

底價授權

Incl BUC

航線綜述

市場裝載率

我司裝載率

南非

70%

70%

華北 USD950/1650

華北 USD850/1500

CPT 流向+USD200/300

南非線:11月第3周,市場明顯轉淡,實盤批復放開,市場運價下行壓力明顯。根據目前市場貨量及運價情況,供需平衡打破,預計后續市場價格松動。本周市場主流結算價水平USD1350/40HC,我司結算價USD1450/40HC(運價水平包含BUC

華東 USD950/1650

華東 USD850/1500

CPT 流向+USD200/300

華南 USD950/1600

華東 USD850/1450

CPT流向+USD200/300

東非

93%

108%(自有船挖潛)

華北 USD 1450/2425

華北 USD 1350/2250          DAR 流向+USD100/150

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1400,大柜:USD2500 all in。本周市場貨量及運價基本穩定,11月底個別口岸運價有所松動,小幅下滑。EAX1空班之后自有船,挖潛安排囤貨出運,清理中轉,中轉囤貨大量減少。航線后續訂艙進度較之前有所放緩,但仍處于正常進度。11月底將全面敞開艙位收貨,為12月推漲及推行低硫附加費做囤貨準備。同時,密切關注市場情況,加大實單貨物攬取力度。本周我司運價水平:USD1500/2700 all in。

華東 USD1650/2825

華東 USD 1550/2650

DAR 流向+USD100/150

華南 USD 1600/2875

華南 USD 1500/2700

DAR 流向+USD100/150

西非

90%

90%

華北 USD1550/2300

華北 USD 1450/2200

11月第三周,市場貨量不足,運價繼續小幅下滑USD100/200,運價政策到11月底,后續市場預期依舊不好。目前華北USD1550/2300,華東運價USD1350/2000,華南運價USD 1300/1800(運價水平包含BUC,PSS另加),我司運價和市場水平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載90%。

華東 USD1350/2000

華東  USD 1200/1700

華南 USD1300/1800

華南 USD 1150/1600

西南非

90%

100%

華北 USD 1475/2350

華北 USD1375/2150

哥拉目前運價趨于穩定,后續市場預期依舊不好。運價政策延續到1130號,華北1375/2150,華東運價USD1225/1950,華南運價USD 1250/1800(運價水平包含BUC),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載100%。

華東 USD 1225/1950

華東 USD1125/1750

華南 USD 1450/2200

華南 USD1250/1800

南美西

100%

100%

華北USD2100/2100

華北 USD1700/1700

目前市場主流船東FAK運價約為USD2000-2100含燃油,SPOT運價約為US1700含燃油。由于圣誕季已經結束,近期南美西市場貨量逐漸轉淡,各家船東都存在一定的裝載壓力。目前我司FAK運價和spot運價基本和市場主流水平保持一致。 月底前市場沒有GRI計劃。近期航線WSA3面臨萬TEU大船,故穩定裝載率為目前航線首要任務。航線正在積極針對不同口岸制定不同的營銷政策,以提升裝載。

華東USD2100/2100

華東USD1700/1700

華南USD2100/2100

華南USD1700/1700

南美東

 

100%

 

100%

 

華東

USD 1450/unit

華東

USD 1450/unit

市場裝載率90%,我司裝載95%。南美東航線因近期航次交貨期逢圣誕新年假期,為避免圣誕假期到貨,推遲出貨,市場貨量減少,我司面臨裝載壓力。市場公布運價含BUC運價為1600/UNIT, spot預計在1400-1500/unit左右。目前我司公布運價含BUC報小柜USD1600,大柜1600。主要核心客戶運價小柜USD1400,大柜USD1400。我司運價與市場水平基本持平。

華南

USD 1450/unit

華南

USD 1450/unit

華北:

USD1450/unit

華北:

USD 1450/unit

加勒比

95%

100%

華東:巴拿馬 CFZUSD2300/2300; 加勒比基本港:USD2400/2400

華東:巴拿馬 CFZUSD1950/1900; 加勒比基本港:USD2150/2100

市場裝載率95%,我司保持滿載。11月下旬開始,由于到港時間處于圣誕季,市場整體貨量開始走淡。受美東市場影響,部分美東共艙系船東在加勒比市場上政策激進,EMC運價跳水,巴拿馬CFZ SPOT運價直接批復至USD2000,加勒比基本港低至USD2100,受此影響市場預期大幅下調。為鞏固裝載,我司從1124日開始調整運價,CFZ調整至USD2300/unit,加勒比USD2400/unit, 以保持裝載穩定。12月份開始各船東低硫油附加費標準已經基本公布,市場仍處于觀望狀態。航線將跟進市場,全力推動低硫油附加費的應用。

華南:巴拿馬 CFZUSD2300/2300; 加勒比基本港:USD2400/2400

華南:巴拿馬 CFZUSD1950/1900; 加勒比基本港:USD2150/2100

華北:巴拿馬 CFZUSD2300/2300; 加勒比基本港:USD2400/2400

華北:巴拿馬 CFZUSD1950/1900; 加勒比基本港:USD2150/2100

 

我司航線裝載情況:

中東線:47MEX線離新加坡船舶CSCL ATLANTIC OCEAN 032W利用率為95%,下周訂艙100%;第47MEX2線離新加坡船舶MALIK AL ASHTAR 036W利用率為110%,下周訂艙100%。第47MEX4線離新加坡船舶APL BARCELONA 017W利用率為98%,下周停航;第47MEX5線離巴生船舶EVER UNITY 160W利用率為105%,下周停航。

紅海線:11月紅海航線運力充裕,運價出現一定程度的下滑。RES1航線停班。RES2航線OOCL SINGAPORE 032W艙位利用率98%。

南亞中東航線南亞航線西行,近期印度航線兩線裝載相對穩定,實裝在9成左右,KGS航線裝載也逐步回升,實裝也接近300Teus。東行裝載,KGS航線受合作方換船影響,貨物有所積壓,預計在后續我司自有船將妥善解決??傮w而言,東行裝載穩定,但主要直接客戶出運不夠穩定,隨時有暫停風險,我部已提醒西亞公司密切關注客戶變化,保證裝載情況穩定。

澳洲線:47周澳洲線南行市場貨量下降,市場平均艙位利用率95%,我司A3組航線出口滿載。受NEAX復航與圣誕假期影響,市場運價走低,我司及時更新運價,華北運價降至USD950/TEU,華東運價降至USD900/TEU,華南運價維持在USD925-950/TEU,航線將繼續深挖市場,保證船舶裝載,穩定運價水平,不斷增加航線效益。

東南亞澳洲線本周裝載率100%,直航港運價在USD325/TEU,非直航港運價為USD375-425/TEU,未來兩周裝載率將繼續穩定在95-100%。東南亞新西蘭線市場穩定,WK47W48裝載率穩定在95%,WK49起受目的港圣誕節影響裝載率下滑明顯,直航港運價為USD500-550/850-950。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD900/TEU、華東USD900/TEU、華南USD950/TEU(以上運價均含BAF)。

A3N航線:48CMA CGM MOZART 105S,總艙位1550TEU,預計裝載率95%;49APL SCOTLAND 047S, 總艙位1550 TEU,預計裝載率95%;50SAN FRANCISCO II 104S, 總艙位1550 TEU,預計裝載率97%;

北行方面:第48XIN DA LIAN 104N,總艙位1850TEU,預計重箱裝載率47%,空重總計裝載率99%,49CMA CGM CHOPIN 104N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率30%,空重總計裝載率97%;第50SAN FRANCISCO II 104N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率40.3%,空重總計裝載率98%,

A3C航線:第48OOCL TAPEI 038S,總艙位3647TEU,預計裝載率90%,第49BLANK SAILING,第50COSCO THAILAND 069S ,總艙位3647TEU,預計裝載率95%;

北行方面:第48COSCO MALAYSIA 072N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率27%,空重總計裝載率99%,49COSCO INDONEISA 089N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率32%,空重總計裝載率100%;第50OOCL ROTTERDAM 113N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率35%,空重總計裝載率98%,

A3S航線:48 OOCL DUBAI 119S ,總艙位2455TEU,預計裝載95%;第49XIN QINGDAO 192S,總艙位2455TEU,預計裝載90%;第50OOCL ITALY 097S , 總艙位2455TEU ,預計裝載 90%;

北行方面:第48OOCL ITALY 096N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率33.0%,空重總計裝載率98%,49XIN FUZHOU 053N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率40%,空重總計裝載率95%。第50COSCO FELIXSTOWE 150N,總艙位2055TEU,預計重箱裝載率29%,空重總計裝載率95%,

新西蘭線47周新西蘭線南行市場主流航線裝載率95%,我司南行航次裝載率100%,隨著市場貨量持續萎縮,預計未來2周南行航次裝載率分別為99%80%。

南行訂艙方面,第48JKN南行航次MAERSK GARONNE 947S,預計重箱裝載率100%;CNS南行航次KOTA LIHAT 711S,預計重箱裝載率95%,預計空重裝載率100%;第49JKN南行航次NYK FURANO 063S,預計重箱裝載率80%,預計空重裝載率100%;CNS南行航次CMA CGM AMBER 283S,預計重箱裝載率78%,預計空重裝載率100%;第50JKN南行航次AGLAIA 064S,預計重箱裝載率80%,預計空重裝載率105%;CNS南行航次XIN ZHANGZHOU 234S,預計重箱裝載率70%,預計空重裝載率105%。

北行訂艙方面,第48JKN北行航次SAFMARINE MULANJE 944N,預計重箱裝載率73%(空重裝載率預計73%,噸位利用率預計98%),CNS北行航次APL DENVER 326N預計重箱裝載率49%(空重裝載率預計80%,噸位利用率預計53%;第49JKN北行航次TOUCAN HUNTER 064N,預計重箱裝載率85%(空重裝載率預計125%,噸位利用率預計120%),CNS北行航次CMA CGM CORAL 288N預計重箱裝載率90%(空重裝載率預計95%,噸位利用率預計97%;第50JKN北行航次NYK FUTAGO 061N,預計重箱裝載率70%(空重裝載率預計97%,噸位利用率預計99%),CNS北行航次OOCL BUSAN 299N預計重箱裝載率85%(空重裝載率預計95%,噸位利用率預計88%)。

南太航線:本周南太線南行市場相對穩定,東北亞主流航線基本滿載。太平船務(PIL)及太古(SWIRE)至巴新萊城的FAK運價在USD800/TEU左右,至斐濟蘇瓦、勞托卡的FAK運價在USD950/TEU左右;但實際成交價較上述運價低USD50-100/TEU左右。我司11月份運價為:至巴新萊城:華南直掛港USD825/1850, 華東USD975/1950,華北USD1075/2250. 至斐濟:華南直掛港USD1025/2050,華東基本港USD1075/2150,廈門及華北基本港USD1125/2250。

 

南美東:市場裝載率90%,我司裝載95%。南美東航線因近期航次交貨期逢圣誕新年假期,為避免圣誕假期到貨,推遲出貨,市場貨量減少,我司面臨裝載壓力。市場公布運價含BUC運價為1600/UNIT, spot預計在1400-1500/unit左右。目前我司公布運價含BUC報小柜USD1600,大柜1600。主要核心客戶運價小柜USD1400,大柜USD1400。我司運價與市場水平基本持平。出口航次:本周ESA COSCO THAMES 030W預計重箱裝載率100%。ESA2 KOTA LAYANG 072W預計重箱裝載率95%。下周ESA COSCO SHIPPING VOLGA 013W預計重箱裝載率100%。ESA2 KOTA LAHIR 017W預計重箱裝載率100%。進口航次:本周ESA CMA CGM RODOLPHE 012E預計重箱裝載率76.4%,空重裝載率86%。 ESA2 COSCO BOSTON 156E預計重箱裝載率68%,空重裝載率130%。下周:ESA ESA2均空班。

南美西:目前市場主流船東FAK運價約為USD2000-2100含燃油,SPOT運價約為US1700含燃油。由于圣誕季已經結束,近期南美西市場貨量逐漸轉淡,各家船東都存在一定的裝載壓力。目前我司FAK運價和spot運價基本和市場主流水平保持一致。 月底前市場沒有GRI計劃。近期航線WSA3面臨萬TEU大船,故穩定裝載率為目前航線首要任務。航線正在積極針對不同口岸制定不同的營銷政策,以提升裝載。

出口部分,WSA線下周VALUE 027E,預計裝載100%。下下周YM UNANIMITY 037E,預計裝載95%。 WSA2下周AGIOS MINAS 010E,預計裝載100%,下下周BERNHARD SCHULTE 024E,預計裝載100%。 WSA3下周E.R.TEXAS 018E,預計艙位裝載率為100%,下下周CSCL YELLOW SEA 027E,預計艙位裝載率為97%。WSA4下周CMA CGM CALCUTTA 008E,預計裝載率100%。下下周CMA CGM MUNDRA 008E,預計裝載率92%。

進口部分,WSA下周COSCO PRINCE RUPERT 056W預計艙位利用率33%,下下周EVER UNIFIC 146W預計艙位利用率33%。WSA2下周空班,下下周KOTA CARUM 056W預計艙位利用率31%。WSA3下周LLOYD DON PASCUALE 012W預計艙位利用率38%,下下周CSCL WINTER 025W預計艙位利用率38%。WSA4 下周CMA CGM JACQUES JOSEPH 010W 預計艙位利用率33%,下下周CMA CGM MISSISSIPPI 018W預計艙位利用率33%。

加勒比:市場裝載率95%,我司保持滿載。11月下旬開始,由于到港時間處于圣誕季,市場整體貨量開始走淡。受美東市場影響,部分美東共艙系船東在加勒比市場上政策激進,EMC運價跳水,巴拿馬CFZ SPOT運價直接批復至USD2000,加勒比基本港低至USD2100,受此影響市場預期大幅下調。為鞏固裝載,我司從1124日開始調整運價,CFZ調整至USD2300/unit,加勒比USD2400/unit, 以保持裝載穩定。12月份開始各船東低硫油附加費標準已經基本公布,市場仍處于觀望狀態。航線將跟進市場,全力推動低硫油附加費的應用。AWE4/AWE1出口部分,下周AWE4 COSCO HOPE 038E預計裝載利用率95%;AWE1 APL CHARLESTON 565E 預計裝載利用率95%;下下周AWE4 OOCL BANGKOK 033E預計裝載率95%;AWE1 EVER LAUREL 041E預計裝載利用率95%。CAX1出口部分,下周CMA CGM COCHIN 009E預計裝載利用率100%,下下周CSAV TRANCURA 026E預計裝載利用率100%。CAX1進口部分,下周CMA CGM HYDRA 023W,預計重箱裝載221TEU,空重裝載率100%。下下周APL BOSTON 006W,預計重箱裝載305TEU,空重裝載率100%。

南非線: 11月第3周,市場明顯轉淡,實盤批復放開,市場運價下行壓力明顯。根據目前市場貨量及運價情況,供需平衡打破,預計后續市場價格松動。本周市場主流結算價水平USD1350/40HC,我司結算價USD1450/40HC(運價水平包含BUC)。

西行:ZAX1 下周空班,再下周XIN RI ZHAO ZAX1 RLN 307 W 預計裝載率81%;ZAX2 下周NYK DELPHINUS ZAX2 NJC 078 W預計裝載率90%,再下周ALS FIDES ZAX2 RMU 114 W預計裝載率84%。ZAX3線下周ZIM SHANGHAI ZAX3 SU4 036 W預計裝載率92%,再下周OOCL NAGOYA ZAX3 QDL 111 W預計裝載率80%。

東行:ZAX1下周BAI CHAY BRIDGE 073E預計裝載率45%,重空裝載率預100%,再下周空班, ZAX2下周KOTA LEGIT 034E預計裝載率45%,重空裝載率預計102%,再下周空班; ZAX3下周NAVIOS MIAMI 908E預計裝載率45%,重空裝載率預計97%;再下周ELENI T 109E預計裝載率44%,重空裝載率預計97%。

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1400,大柜:USD2500 all in。本周市場貨量及運價基本穩定,11月底個別口岸運價有所松動,小幅下滑。EAX1空班之后自有船,挖潛安排囤貨出運,清理中轉,中轉囤貨大量減少。航線后續訂艙進度較之前有所放緩,但仍處于正常進度。11月底將全面敞開艙位收貨,為12月推漲及推行低硫附加費做囤貨準備。同時,密切關注市場情況,加大實單貨物攬取力度。本周我司運價水平:USD1500/2700 all in。

西行:EAX1(原EAS)線下周空班,再下周EXPRESS SPAIN 118W預計裝載110%(自有船挖潛);EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周EVER DIVINE 130W預計裝載95%, 再下周EVER DIADEM 145W預計裝載95%;EAX4(原ASEA)線下周SEOUL TRADER 047W預計裝載95%,再下周CMA CGM MANET 002W預計裝載95%。

東行:EAX1(EAS)線下周COSCO YINGKOU 130E預計重箱裝載率35%,空重總計裝載率99%;再下周KOTA MACHAN 065E預計重箱裝載率35%,空重總計裝載率99%;EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周EVR DAINTY 142E預計重箱裝載率8%,空重總計裝載率98%;再下周CSCL BRISBANE 180E預計重箱裝載率8%,空重總計裝載率98%;EAX4(原ASEA)線下周SEASPAN CALICANTO 082E預計重箱裝載率50%,空重總計裝載率50%;再下周GUAYAQUIL BRIDGE 006E預計重箱裝載率50%,空重總計裝載率50%。(主要由EAX1將空箱調回國內)。

西非線:11月第三周,市場貨量不足,運價繼續小幅下滑USD100/200,運價政策到11月底,后續市場預期依舊不好。目前華北USD1550/2300,華東運價USD1350/2000,華南運價USD 1250/1700(運價水平包含BUC,PSS另加),我司運價和市場水平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載90%。

西南非:安哥拉目前運價趨于穩定,后續市場預期依舊不好。運價政策延續到1130號,華北1375/2150,華東運價USD1225/1950,華南運價USD 1250/1800(運價水平包含BUC),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載100%。

西行: WAX1航線,下周SONGA TOSCANA WAX1 S2B 020 W預計裝載92%,下下周ZIM SAO PAOLO WAX1 RBW 014 W預計裝載97%。WAX3方面,下周COSCO FUKUYAMA WAX3 T80 085 W,預計裝載93%;下下周RHL CONCORDIA WAX3 S9J 107 W,預計裝載93%。WAX2方面,下周KOTA KASTURI WAX2 KAS 086 W預計裝載90%,重量滿,下下周KOTA SAHABAT WAX2 R3U 017 W預計裝載90%,重量滿。WAX4,下周MAERSK TUKANG WAX4 PK3 010 W預計裝載量100%,下下周CMA CGM SAMSON WAX4 R2J 020 W預計裝載量96%。

東行:WAX1,下周WIKING  N95 015E預計重空裝載100%,下下周SEASPAN SANTOS SIZ 043E 預計重空裝載100%。WAX3,下周KOTA LUMBA QNX 084E,預計重空裝載100%,下下周COSCO OSAKA T75 069E,預計重空裝載100%。WAX2方面,下周空班,下下周KOTA SELAMAT  S3O 025E,預計艙位利用率98%。 WAX4方面,下周 WIDE INDIA S1K 018E預計重空100%,下下周 CMA CGM BINCA 017E預計重空100%。

歐洲南美東線:南行市場平均艙位利用率75%,我司85%,2019年第四季度維持第三季度運價,基本港運價水平約在EUR475/725左右;北行市場競爭加劇,航線平均艙位利用率70%,我司70%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,烏拉圭和巴西出口下調USD100/150,基本港運價水平約在USD700/750左右,力求以此提高北行艙位利用率。出口航次:下周CAP SAN ATRTEMISSIO 015S,預計艙位利用率90%;下下周CAP SAN MARCO 015S,預計艙位利用率92%。進口航次:本周SAN CLEMENTE 012N,預計艙位利用率70%;下周CAP SAN RAPHAEL 014N,預計艙位利用率70%。

歐洲南美西: 南行市場平均艙位利用率65%,我司70%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,整體下調EUR25/TEU,基本港運價水平約在EUR675/1150左右;北行市場平均艙位利用50%,我司40%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,智利出口向下調整USD100/100,基本港運價水平約在USD450/600左右,并將區域授權底價向下調整USD50/100,力求以此提高EWX擴艙后的北行艙位利用率。利用率方面,南行:本周CMA CGM TANYA 013S,預計艙位利用率83%;下周GUAYAQUIL EXPRESS 010 S,預計艙位利用率73%;北行:本周CMA CGM NIAGARA 011N,跳掛CLL,且該船智利只卸不裝,預計艙位利用率30%,冷插利用率52%;下周COSCO SHIPPING DANUBE 016N,預計艙位利用率40%,由于智力暴亂只卸不裝,臨時換碼頭至VAP,導致出口箱量驟減,冷插利用率50%。

歐洲-西非間市場:歐洲市場貨量南行裝載率逐漸恢復,平均裝載率在75%左右,我司裝載率為80%。2019第四季度維持第三季度運價,歐洲基港至西非南行貨物運價水平約在EUR500/800左右;北行貨物市場運價約在EUR200/400左右,四季度基本維持三季度運價水平,運價相對穩定。MAF1本周IRENES RAINBOW 043S,預計艙位利用率80%;下周IRENES RAINBOW 043S,預計艙位利用率85%。NEWA 南行本周CMA CGM SAMBHAR 027S,預計艙位利用率81%;下周CMA CGM AFRICA ONE 028S,預計艙位利用率90%。

 

2、近期運價上調計劃的落實情況與效果

航線

漲價計劃

實際(預計)上漲幅度

中東線

1129 USD200/TEU

推進中,預計上漲USD50-100/TEU

南美東

121  USD 700/unit

預計400/unit

南美西

121  USD500/unit

預計USD300/unit

加勒比

121  USD500/unit

預計順延一周左右

南非

121  USD300/TEU

市場傳統淡季,宣漲壓力較大

東非

121  USD200/TEU

預計漲幅USD100/TEU

西非

121  USD500/TEU

推漲壓力比較大

 

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