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每周運價變動情況1111

 每周運價變動情況

2019年11月11日 星期一

 

一、歐洲航線

西北歐航線仍保持相對平穩的狀態,市場平均裝載率在90%-95%,地中海整體市場仍顯乏力,市場平均裝載率下滑至85%-90%。由于整體艙位供給仍有富裕,本周陸續有船公司下調西北歐的運價,11月第一周推漲后出現回落。地中海出口市場因整體貨量不足,導致各家對實單貨源爭搶加劇,不同流向運價水平均呈下滑趨勢。西北歐市場主流運價水平在USD700/1250-1300 ALL IN 左右(含燃油附加費),地西、希臘的主流運價水平在USD600-650/1050-1100/1100-1150 ALL IN左右(含燃油附加費),土耳其、以色列流向的主流運價在USD700/1150/1200 ALL IN左右(含燃油附加費),地東黑海主流運價在USD900/1450-1500/1500-1550 ALL IN左右(含燃油附加費)。受抵港時間為歐洲地區圣誕節影響,后繼兩周市場的整體貨量預計將出現下滑?;诖?,部分主流公司已經明確將11月上半月的運價延用至月底,其中2M、CMA、EMC地中海公布運價進一步下調,我們將進一步研判市場,調整我司營銷策略,穩定貨量水平。

我司本周歐洲航線AEU7停航,艙位利用率為92%,主要是由于AEU9航線的裝載率不理想,只達到80%。下周歐線預計裝載率為92%。地中海航線本周AEM5停航,艙位利用率為89%。下周地中海航線AEM6停航,預計裝載率為90%。根據后繼訂艙速度放緩,部分航次裝載率下滑的情況,本周加大了運價授權,并對缺貨航線和缺貨口岸加大營銷力度以爭取更多的實單貨源。我司執行運價水平如下:

西北歐—USD700/1200/1250+FAF(usd61/teu)

地西、希臘-USD650/1100/1150+FAF(usd61/teu)

土耳其—USD700/1300/1300+FAF(usd61/teu)

以色列流向—USD1050/1400/1450+FAF(usd61/teu)

地東黑海—USD900/1600/1600+FAF(usd61/teu)

本周制定了歐地航線11月下半月的漲價計劃,歐地航線分別推漲USD100/TEU。緊接著將密切關注市場動態以制定下半月運價政策。

 

我司國內主要口岸出口運價:

歐線:USD700/1200/1250+FAF(usd61/teu)+THC/THD

地線:USD650/1100/1150+FAF(usd61/teu)+THC/THD

 

二、美洲航線

1、各區域市場競爭對手運力和動態:

本周太平洋航線市場出現了回調,由于退關率大規模上升,市場裝載率出現了下降,運價承壓小幅回調。從客戶反饋的退關原因分析,本輪市場退關率大面積上升與中美貿易談判的走勢緊密相關。一方面中美貿易談判本周釋出了利好緩和的信息,后續關稅可能進入下降通道;另一方面前期的趕關稅行為,使北美客戶的庫存普遍已經達到極限高壓水平。兩種因素共同作用使客戶的排貨心態出現了快速反轉,認為無需繼續追趕1215日的關稅時間點,導致市場退關率出現了大面積的上升,部分承運人出現了小幅虧艙。在裝載率壓力下,市場運價出現了一輪下跌。MSK下調運價至USWC 1491、USEC 2474,ONE則下跌至USWC 1380、USEC 2380。我司運價仍然維持在USWC 1500、USEC 2500的水平,通過航線特價和東南亞中轉調度維持最佳收益水平。

由于北美后續將進入圣誕密集假期,大部分貨主會避開這段時間收貨,市場貨量將會有一個低谷。后續太平洋航線受外部政治經濟因素影響仍然較大,長期貨流規律變形,需要承運人在運力和營銷政策保持快速調整的能力,及時應對風險。

中國主要口岸出口運價水平:

美西基本港USD1500/40

美東基本港USD2500/40

 

2、美線東行艙位利用率情況:

時間口徑為2019 Week 45(2019/11/01-2019/11/07)

航向

當周可用艙位

當周完成重箱量

艙位利用率

美西(出口)

27385

27701

101%

美東(出口)

13211

13250

100%

出口合計

40596

40951

101%

 

三、其它航線

45周,亞太航線主要市場情況簡述如下:

中東航線本周市場運力正常,近期市場平均艙位利用率在90%左右。1114日前至杰貝阿里的主流報價(含WRS)基本穩定,北方基本港USD900-1050/40’,上海USD850-1050/40, 寧波USD900-1100/40’,華南USD900-1100/40’,部分口岸如上海已延用至19日左右。伊拉克全國騷亂導致碼頭暫被封閉,部分船東如YML/HMM/MSC暫停接運UMM QASR貨源,轉而爭奪迪拜等基本港貨源,市場有區間震蕩下行壓力。我們準備推進1115USD200/TEU的漲價計劃,前期已著手提前鎖定實單批量貨源,在穩定艙位利用率的前提下,伺機在有條件的地區小幅快跑推升運價,目前整體來看,北方市場的預期略好于華東、華南市場。我司第45周,中東航線西行離遠東最后一港整體艙位利用率為108%。

紅海航線本周海洋聯盟RES1線停航,市場運力減少11000TEU,近期紅海航線市場平均艙位利用率下滑至85%-90%。節后紅海線運價經多次推漲,已接近全年最高位,客戶普遍持觀望狀態。YMLEMC為吸引客戶訂艙,紛紛激進下調運價,導致10月底開始國內各口岸的運價出現持續回落,1114日前至吉達主流報價為:華北USD1300-1500/40’,華東USD1200-1300/40’,華南USD1300-1400/40’??紤]到市場需求轉弱,暫無漲價基礎,我們將力爭維穩運價,避免出現暴跌,保證航線效益。第45周,我司紅海航線離新加坡整體航線艙位利用率為114%。

45周澳洲線南行市場貨量小幅下降,市場平均艙位利用率95%,我司A3組航線出口滿載。澳東市場運價略微下降,華北USD 1000/TEU,華東USD1000-1100/TEU,華南USD1000-1100/TEU。雖然NEAX航線11月上旬連續兩周停航,但市場運力僅小幅縮減,航線將繼續深挖市場,保證船舶裝載,維持運價水平,不斷增加航線效益。

45周新西蘭線南行市場主流航線裝載率97%,我司航線南行裝載率100%,預計未來2周裝載率在98%左右。市場FAK運價持續維穩,本周OOCL / HSD / ANL國內直掛港主流運價為USD875/1600左右,MSK /PIL仍維持在USD725/1300左右,我司CNS線國內直掛港運價USD900/1650。隨著市場貨量逐漸下滑,部分船東已放開NAC艙位限制,市場競爭加劇。為確保裝載率穩定,本周已針對個別VIP客戶進行運價調整,并督促各口岸及海外公司加強與客戶溝通,加大攬貨力度,提升市場份額。

東南亞澳洲線本周裝載率95-100%,直航港運價在USD300-325/TEU,非直航港運價為USD350-400/TEU,11月預計成功推漲USD25/TEU,后續裝載率繼續穩定在95-100%,且將有200-300TEU左右囤貨。東南亞新西蘭線市場穩定,后續兩周訂艙穩定在95-100%,直航港運價為USD500-550/850-950。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD950/TEU、華東USD1100/TEU、華南USD1100/TEU(以上運價均含BAF)。

新西蘭線:CNS線國內直掛港USD900/1650,JKN線國內直掛港USD925/1700,(以上運價均含BAFUSD124/TEU)。

 

45周,拉非航線主要市場情況簡述如下:

TRADE LANE

MARKET UTILIZATION

OUR SPACE UTILIZATION

我司運價

Incl  BUC

底價授權

Incl BUC

航線綜述

市場裝載率

我司裝載率

南非

90%

94%

華北 USD1100/1950

華北 USD1000/1800
CPT
 流向+USD200/300

南非線:11月份南非市場貨量小幅下行,圣誕前CARGO RUSH情況不明顯,實盤批復放開,裝載率有所保證,因ZAX1空班較多,市場運價并未松動,但后續市場傳統淡季到來,預計后續市場價格將會松動。本周市場主流結算價水平USD1700/40HC,我司結算價USD1800/40HC(運價水平包含BUC

華東 USD1100/1950

華東 USD1025/1800
CPT
流向+USD200/300

華南USD1150/2050

華南USD1075/1900

CPT流向+USD200/300

東非

93%

100%

華北 USD 1400/2325

華北 USD 1300/2150          DAR 流向+USD100/150

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1350,大柜:USD2200 all in。本周市場貨量及運價穩定,未出現下滑跡象。11月第二周,由于達累擁堵,船舶脫班,造成航次順延,EAX1線臨時空班一周,市場運力縮減。目前市場貨量較充足,我司訂艙進度較快,航線將根據客戶需求進行合理囤貨。同時,將密切關注市場情況及圣誕前后貨量變化,同時積極推漲1115日運價。本周我司運價水平:USD1450/2400 all in。

華東 USD1475/2475

華東 USD 1375/2300

DAR 流向+USD100/150

華南 USD 1500/2725

華南 USD 1400/2550

DAR 流向+USD100/150

西非

90%

95%

華北 USD1650/2500

華北 USD 1450/2200

西非航線:11月初市場貨量不足,運價很難維持住,本周運價下滑 ,后續西非基本港整體情況依舊不客觀,運價推漲乏力。目前華北USD1650/2500,華東運價USD1650/2500,華南運價USD 1550/2300(運價水平包含BUC,PSS另加),我司運價和市場水平持平;西非航線市場裝載率90%,我司裝載95%。

華東 USD1650/2500

華東 USD 1450/2200

華南 USD1550/2300

華南 USD 1350/2000

西南非

95%

100%

華北 USD 1475/2350

華北 USD1375/2150

11月初,安哥拉市場情況尚可,工廠急于交貨,但預判11月下旬后市場會急劇下滑,市場后續預期情況比較差。目前運價水平華北1375/2150,華東運價USD1225/1950,華南運價USD 1250/1800(運價水平包含BUC),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載100%。

華東 USD 1225/1950

華東 USD1125/1750

華南 USD 1450/2200

華南 USD1250/1800

南美西

100%

100%

華北USD2850/2850

華北 USD2550/2500

馬士基等主流船東目前市場FAK運價為USD2850/2850含燃油,我司FAK運價跟進USD2850/2850 incl BUC. Spot由于本次漲幅較高部分客戶出現HOLD貨情況,為了保持裝載率,針對部分大票貨物的SOPT價格保持USD2450/2450的幅度.25日后,市場還有USD800/boxGRI,預計最終漲幅在USD600左右。目前航線正在市場積極進行推漲宣傳,以增強客戶的信心,從而推動市場運價的提升,改善航線收益。

華東USD USD2850/2850

華東USD2550/2550

華南USD USD2850/2850

華南USD2550/2550

南美東

 

100%

 

100%

 

華東

USD 1900/unit

華東

USD 1900/unit

市場裝載率100%,我司裝載100%。南美東航線從11月份第二周開始,因交貨期開始陸續為圣誕新年假期,市場貨量減少,運價下滑。我司囤貨基本清空,航線面臨裝載壓力。市場公布運價含BUC運價為2200/UNIT, spot預計在1800-1900/unit左右。目前我司公布運價含BUC報小柜USD2200,大柜2200。主要核心客戶運價小柜USD1850,大柜USD1850。我司運價與市場水平持平。

華南

USD 1900/unit

華南

USD 1900/unit

華北:

USD 1900/unit

華北:

USD 1900/unit

加勒比

100%

100%

華東:巴拿馬 CFZUSD3300/3300; 加勒比基本港:USD3700/3700

華東:巴拿馬 CFZUSD3050/3000; 加勒比基本港:USD3250/3200

市場裝載率100%,我司目前保持滿載狀態。11月份受南美西及美東部分航線運力縮減影響,供需關系進一步改善。MSK引領漲價,目前針對月中后報價CFZUSD3300,加勒比USD3800,漲幅達到USD900左右,同時MSK SPOT的線上雙十一促銷活動,CFZ USD3000,加勒比USD3200左右。我司跟進價格,目前市場仍處于觀望情緒中??紤]到十一月下旬圣誕季貨物訂單將陸續結束,預計市場價格還會進一步調整。此外,CMA逐漸在CAX1航線上陸續更換大船,航線將跟蹤市場動態并及時反饋。

華南:巴拿馬 CFZUSD3300/3300; 加勒比基本港:USD3700/3700

華南:巴拿馬 CFZUSD3050/3000; 加勒比基本港:USD3250/3200

華北:巴拿馬 CFZUSD3300/3300; 加勒比基本港:USD3700/3700

華北:巴拿馬 CFZUSD3050/3000; 加勒比基本港:USD3250/3200

 

我司航線裝載情況:

中東線:45MEX線離新加坡船舶CSCL NEPTUNE 053W利用率為115%,下周訂艙100%;第45MEX2線離新加坡船舶JEBEL ALI 042W利用率為110%,下周訂艙100%;第45MEX4APL SALALAH 015W利用率為101%,下周訂艙100%;第45MEX5線停航,下周訂艙100%。

紅海線:11月初紅海航線運力充裕,運價出現一定程度的下滑。RES1航線COSCO SHIPPING KILIMANJARO艙位利用率123%。RES2航線KOTA CEMPAKA 041W艙位利用率100%。

南亞中東航線印巴部分出口產品受季節影響,貨量大幅減少,從而導致訂艙下滑明顯,其中巴基斯坦受當地政局影響,提箱還場受阻,最終上船率較低。我部已經多次督促新鑫海和當地代理密切關注做箱情況,并尋找替代貨源。東行,三線總體裝載穩定,但主要直接客戶出運不夠穩定,隨時有暫停風險,我部已提醒西亞公司密切關注客戶變化,保證裝載情況穩定。

澳洲線:45周澳洲線南行市場貨量小幅下降,市場平均艙位利用率95%,我司A3組航線出口滿載。澳東市場運價略微下降,華北USD1000/TEU,華東USD1000-1100/TEU,華南USD1000-1100/TEU。雖然NEAX航線11月上旬連續兩周停航,但市場運力僅小幅縮減,航線將繼續深挖市場,保證船舶裝載,維持運價水平,不斷增加航線效益。

東南亞澳洲線本周裝載率95-100%,直航港運價在USD300-325/TEU,非直航港運價為USD350-400/TEU,11月預計成功推漲USD25/TEU,后續裝載率繼續穩定在95-100%,且將有200-300TEU左右囤貨。東南亞新西蘭線市場穩定,后續兩周訂艙穩定在95-100%,直航港運價為USD500-550/850-950。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD950/TEU、華東USD1100/TEU、華南USD1100/TEU(以上運價均含BAF)。

A3N航線:46CMA CGM CHOPIN 104S , 總艙位1550 TEU,預計裝載率95%;47SAN FRANCISCO II 104S, 總艙位1550 TEU,預計裝載率95%;第48CMA CGM MOZART 105S,總艙位1550TEU,預計裝載率95%;

北行方面:第46APL SCOTLAND 046N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率50%,空重總計裝載率98%,47BALBINA 003N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率44.3%,空重總計裝載率98%,48XIN DA LIAN 104N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率47%,空重總計裝載率99%,

A3C航線:第46OOCL ROTTERDAM 113S,總艙位3647TEU,預計裝載率95%,第47ANL GIPPSLAND 040S ,總艙位3647TEU,預計裝載率95%,48OOCL TAPEI 038S,總艙位3647TEU,預計裝載率93%;

北行方面:第46OOCL SEOUL 061N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率36%,空重總計裝載率98%;第47COSCO THAILAND 068N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率35%,空重總計裝載率98%,48COSCO MALAYSIA 072N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率27%,空重總計裝載率99%;

A3S航線:46XIN FUZHOU 053S ,總艙位2455TEU,預計裝載105%;第47COSCO FELIXSTOWE 150S, 總艙位2155TEU ,預計裝載 105%;第48 OOCL DUBAI 119S ,總艙位2455TEU,預計裝載95%;

北行方面:第46OOCL DUBAI 118N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率32%,空重總計裝載率98%,47XIN QING DAO 191N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率31%,空重總計裝載率95%,48OOCL ITALY 096N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率33.0%,空重總計裝載率98%。

新西蘭線45周新西蘭線南行市場主流航線裝載率97%,我司航線南行裝載率100%,預計未來2周裝載率在98%左右。

南行訂艙方面,第46JKN南行航次JPO TUCANA 064S,預計重箱裝載率100%,預計空重裝載率110%;CNS南行航次OOCL BUSAN 298S,預計重箱裝載率107%;第47JKN南行航次NYK FUTAGO 061S,預計重箱裝載率96,預計空重裝載率100%;CNS南行航次SIMA GISELLE 285S,預計重箱裝載率100%,預計空重裝載率100%;第48JKN南行航次MAERSK GARONNE 947S,預計重箱裝載率96%,預計空重裝載率100%;CNS南行航次KOTA LIHAT 711S,預計重箱裝載率95%,預計空重裝載率100%。

北行訂艙方面,第46JKN北行航次NYK FURANO 062N,預計重箱裝載率52%(空重裝載率預計97%,噸位利用率預計80%),CNS北行航次CMA CGM AMBER 278N預計重箱裝載率80%(空重裝載率預計97%,噸位利用率預計90%;第47JKN北行航次AGLAIA 063N,預計重箱裝載率60%(空重裝載率預計97%,噸位利用率預計96%),CNS北行航次XIN ZHANG ZHOU 033N預計重箱裝載率70%(空重裝載率預計145%,噸位利用率預計90%;第48JKN北行航次SAFMARINE MULANJE 944N,預計重箱裝載率50%(空重裝載率預計70%,噸位利用率預計70%),CNS北行航次APL DENVER 326N預計重箱裝載率42%(空重裝載率預計75%,噸位利用率預計46%)。

南太航線:本周南太線南行市場相對穩定,東北亞主流航線裝載率基本用滿。太平船務(PIL)及太古(SWIRE)至巴新萊城的FAK運價在USD800/TEU左右,至斐濟蘇瓦、勞托卡的FAK運價在USD950/TEU左右;但實際成交價較上述運價低USD50-100/TEU左右。我司運價為:至巴新萊城:華南直掛港USD825/1850, 華東USD975/1950,華北USD1075/2250. 至斐濟:華南直掛港USD1025/2050,華東基本港USD1075/2150,廈門及華北基本港USD1125/2250。

 

南美東:市場裝載率100%,我司裝載100%。南美東航線從11月份第二周開始,因交貨期開始陸續為圣誕新年假期,市場貨量減少,運價下滑。我司囤貨基本清空,航線面臨裝載壓力。市場公布運價含BUC運價為2200/UNIT, spot預計在1800-1900/unit左右。目前我司公布運價含BUC報小柜USD2200,大柜2200。主要核心客戶運價小柜USD1850,大柜USD1850。我司運價與市場水平持平。出口航次:本周ESA CMA CGM CARL ANTOINE 012W預計重箱裝載率100%。ESA2 ROSA 022W預計重箱裝載率100%。下周ESA Valence 030W預計重箱裝載率100%。ESA2 CMA CGM CORNEILLE 003W預計重箱裝載率100%。進口航次:本周ESA CMA CGM JACQUES JR 013E預計重箱裝載率70.4%,空重裝載率92%。ESA2 KOTA LAYAR 098E預計重箱裝載率72.1%,空重裝載率112%。下周:ESA Switzerland 013W預計重箱裝載率65%,空重裝載率85%。ESA2 KOTA LESTARI 022E預計重箱裝載率60%,空重裝載率90%。

南美西:馬士基等主流船東目前市場FAK運價為USD2850/2850含燃油,我司FAK運價跟進USD2850/2850 incl BUC. Spot運價由于本次漲幅較高部分客戶出現HOLD貨情況,為了保持裝載率,針對部分大票貨物的Spot價格保持USD2450/2450的幅度.25日后,市場還有USD800/boxGRI,預計最終漲幅在USD600左右。目前航線正在市場積極進行推漲宣傳,以增強客戶的信心,從而推動市場運價的提升,改善航線收益。

出口部分,WSA線下周SM SAVANNAH 040E,預計裝載100%。下下周TIAN CHANG HE 035E,預計裝載100%。 WSA2下周KOTA CAHAYA 057E,預計裝載100%,下下周MH HAMBURG 015E,預計裝載100%。 WSA3下周COSCO YANTIAN 092E,預計艙位裝載率為100%,下下周CSCL EAST CHINA SEA 034E,預計艙位裝載率為100%。WSA4下周CMA CGM OHIO 019E,預計裝載率100%。下下周CMA CGM LISA MARIE 011E,預計裝載率100%。

進口部分,WSA下周YM Unanimity 045W預計艙位利用率33%,下下周SEROJA TIGA 006W預計艙位利用率33%。WSA2下周KOTA CEPAT 041W預計艙位利用率31%,下下周WAN HAI613 134W預計艙位利用率31%。WSA3下周E.R. TEXAS 017W預計艙位利用率37%,下下周CSCL YELLOW SEA 026W預計艙位利用率37%。WSA4 下周CMA CGM ESTELLE 007W預計艙位利用率33%,下下周CMA CGM TIGRIS 018W 預計艙位利用率33%。

加勒比:市場裝載率100%,我司目前保持滿載狀態。11月份受南美西及美東部分航線運力縮減影響,供需關系進一步改善。MSK引領漲價,目前針對月中后報價CFZUSD3300,加勒比USD3800,漲幅達到USD900左右,同時MSK SPOT的線上雙十一促銷活動,CFZ USD3000,加勒比USD3200左右。我司跟進價格,目前市場仍處于觀望情緒中??紤]到十一月下旬圣誕季貨物訂單將陸續結束,預計市場價格還會進一步調整。此外,CMA逐漸在CAX1航線上陸續更換大船,航線將跟蹤市場動態并及時反饋。AWE4/AWE1出口部分,下周AWE4 OOCL BRUSSELS 037E預計裝載利用率100%;AWE1 停航;下下周AWE4 COSCO DEVELOPMENT 048E預計裝載率95%;AWE1 EVER LAMBENT 044E預計裝載利用率95%。CAX1出口部分,下周APL BARCELONA 018E預計裝載利用率100%,下下周COSCO BEIJING 077E預計裝載利用率100%。CAX1進口部分,下周CMA CGM MUSCA 024W預計重箱裝載232TEU,空重裝載率100%,下下周COSCO GUANGZHOU 095 W,預計重箱裝載200TEU,空重裝載率100%。

南非線: 11月份南非市場貨量小幅下行,圣誕前CARGO RUSH情況不明顯,實盤批復放開,裝載率有所保證,因ZAX1空班較多,市場運價并未松動,但后續市場傳統淡季到來,預計后續市場價格將會松動。本周市場主流結算價水平USD1700/40HC,我司結算價USD1800/40HC(運價水平包含BUC

西行:ZAX1 下周BAI CHAY BRIDGE 073W預計裝載率100%,再下周空班預計裝載率100%;ZAX2 下周KOTA LEGIT ZAX2 QVW 034 W預計裝載率100.0%,再下周空班。ZAX3線下周NAVIOS MIAMI ZAX3 RJT 908 W預計裝載率97%,再下周ELENI T ZAX3 R3S 109 W預計裝載率94%。

東行:ZAX1下周MOL ENDOWMENT 053E預計裝載率45%,重空裝載率預100%,再下周ITAL LIRICA 102E預計裝載率45%,重空裝載率預計98%, ZAX2下周EVER  DYNAMIC 132E預計裝載率45%,重空裝載率預計102%,再下周BARBARA 813E預計裝載率45%,重空裝載率預計100%; ZAX3下周JPO TAURUS 032E,預計裝載率45%,重空裝載率預計100%,再下周空班。

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1350,大柜:USD2200 all in。本周市場貨量及運價穩定,未出現下滑跡象。11月第二周,由于達累擁堵,船舶脫班,造成航次順延,EAX1線臨時空班一周,市場運力縮減。目前市場貨量較充足,我司訂艙進度較快,航線將根據客戶需求進行合理囤貨。同時,將密切關注市場情況及圣誕前后貨量變化,同時積極推漲1115日運價。本周我司運價水平:USD1450/2400 all in。

西行:EAX1(原EAS)線下周KOTA MACHAN 065W預計裝載93%(重量用足),再下周CASTOR N 005W預計裝載102%(自有船挖潛);EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周EVER DAINTY 142W預計裝載95%, 再下周CSCL BRISBANE 180W預計裝載95%;EAX4(原ASEA)線下周QUAYAQUIL BRIDGE 006W預計裝載95%,再下周PACIFIC VOYAGER 029W預計裝載95%。

東行:EAX1(EAS)線下周空班;再下周KOTA MACHAN 065E預計重箱裝載率30%,空重總計裝載率99%;EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周空班;再下周想X-PRESS KILIMANJARO 057E預計重箱裝載率8%,空重總計裝載率98%;EAX4(原ASEA)線下周EM ASTORIA 027E預計重箱裝載率50%,空重總計裝載率50%;再下周空班。(主要由EAX1將空箱調回國內)。

西非線:11月初市場貨量不足,運價很難維持住,本周運價下滑 ,后續西非基本港整體情況依舊不客觀,運價推漲乏力。目前華北USD1650/2500,華東運價USD1650/2500,華南運價USD 1550/2300(運價水平包含BUC,PSS另加),我司運價和市場水平持平;西非航線市場裝載率90%,我司裝載95%。

西南非:11月初,安哥拉市場情況尚可,工廠急于交貨,但預判11月下旬后市場會急劇下滑,市場后續預期情況比較差。目前運價水平華北1375/2150,華東運價USD1225/1950,華南運價USD 1250/1800(運價水平包含BUC),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載100%。

西行: WAX1航線,下周SEASPAN SANTOS WAX1 S1Z 043 W預計裝載102%,下下周COSCO KOBE WAX1 T74 058 W預計裝載96%。WAX3方面,下周空班,下下周COSCO KAWASAKI  WAX3 T77 055 W,預計裝載100%。WAX2方面,下周KOTA LEKAS WAX2 QVL 036 W預計裝載90%,重量滿,重量滿,下下周KOTA LAGU WAX2 RQ5 160 W預計裝載90%,重量滿。WAX4,下周CSCL LONG BEACH WAX4 RVF 035 W預計裝載量120%自有船挖潛,下下周CMA CGM ATTILA WAX4 R1G 015 W預計裝載量95%自有船挖潛。

東行:WAX1,下周SEASPAN DUBAI NEY 013E預計重空裝載100%,下周ZIM KINSTON RBN 013E預計重空裝載100%。WAX3,下周SEASPAN FELIXSTOWE SYB 020E,預計重空裝載100%, 下下周KOTA LUKIS RVE 103E,預計重空裝載100% 。WAX2方面,下周KOTA SINGA AM4  046E,預計艙位利用率98%,下下周KOTA LUMAYAN ROZ 125E,預計艙位利用率98%。 WAX4方面,下周CMA CGM CENDRILLON R4G 017E預計重空100%,下下周COSCO KOREA T82 064E預計重空100%。

歐洲-西非間市場:歐洲市場貨量南行裝載率逐漸恢復,平均裝載率在75%左右,我司裝載率為80%。2019第四季度維持第三季度運價,歐洲基港至西非南行貨物運價水平約在EUR500/800左右;北行貨物市場運價約在EUR200/400左右,四季度基本維持三季度運價水平,運價相對穩定。MAF1本周ATHENA 007S,預計艙位利用率95%;下周CSCL MONTEVIDEO 053S,預計艙位利用率95%。NEWA 南行本周CMA CGM AMERICA 026S,預計艙位利用率90%;下周CMA CGM SAMBHAR 027S,預計艙位利用率90%。

歐洲南美東線:南行市場平均艙位利用率75%,我司85%,2019年第四季度維持第三季度運價,基本港運價水平約在EUR475/725左右;北行市場競爭加劇,航線平均艙位利用率70%,我司70%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,烏拉圭和巴西出口下調USD100/150,基本港運價水平約在USD700/750左右,力求以此提高北行艙位利用率。出口航次:下周CAP SAN LORENZO 015S,預計艙位利用率95%;下下周CAP SAN ANTONIO 016S,預計艙位利用率94%。進口航次:本周CAP SAN MARCO 014N,受俄羅斯制裁影響,預計艙位利用率81%;下周CAP SAN NICOLAS 015N,受俄羅斯制裁影響,預計艙位利用率75%。

歐洲南美西: 南行市場平均艙位利用率65%,我司70%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,整體下調EUR25/TEU,基本港運價水平約在EUR675/1150左右;北行市場平均艙位利用50%,我司40%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,智利出口向下調整USD100/100,基本港運價水平約在USD450/600左右,并將區域授權底價向下調整USD50/100,力求以此提高EWX擴艙后的北行艙位利用率。利用率方面,南行:本周CALLAO EXPRESS 010S,預計艙位利用率91%;下周SANTOS EXPRESS 010S,預計艙位利用率90%;北行:本周CMA CGM TANYA 012N,預計艙位利用率40%,冷插利用率50%;下周GUAYAQUIL EXPRESS 009N,預計艙位利用率40%,冷插利用率55%。

 

2、近期運價上調計劃的落實情況與效果

航線

漲價計劃

實際(預計)上漲幅度

中東線

1115 USD200/TEU

推進中

南美東

1115 USD 400/unit

預計延期

南美西

1125 USD800/unit

預計漲幅USD500/unit

加勒比

1113 USD1000/unit

預計漲幅USD500/UNIT

南非

1115  USD300/TEU

市場傳統淡季,市場無漲幅

東非

1115  USD300/TEU

預計漲幅USD150/TEU

西非

1118  USD500/TEU

預計USD300/TEU

 

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