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每周運價變動情況20191021

 一、歐洲航線

進入10月下半月,歐地航線的市場貨量開始逐步恢復,裝載率也相應提升。 西北歐航線市場平均裝載率恢復至85成至9成左右,地中海航線市場平均裝載率在9成以上。本周市場上歐地航線仍均有停航,因此整體市場運價保持相對穩定。西北歐流向主流市場運價在USD550-600/900-950/950-1000 ALL IN 左右(含燃油附加費),地西、希臘的運價在USD650/1150/1200左右(含燃油附加費),土耳其、以色列流向的主流運價在USD750/1200/1200 ALL IN左右(含燃油附加費),地東黑海主流運價在USD900/1550/1550 ALL IN左右(含燃油附加費)。

我司本周AEU2/AEU6停航,裝載率為99%,但AEU9裝載率較低,僅為82%。下周運力恢復正常,預計裝載率為98%, 但AEU9僅為76% 。地中海航線本周AEM5/AEM6停航,艙位利用率為92%,下周AEM5停航,預計裝載率為98%。AEM3為大艙位,裝載率僅為85%。根據我司10月底的訂艙情況,結合市場上11月份各聯盟歐地航線仍有停航空班的情況,貿易區制定了11月上半月歐地航線西行漲價計劃,以利用供需平衡改善的時間來恢復和提升運價以及提高收益。其中西北歐航線擬推漲USD150/TEU,地中海航線擬推漲USD100/TEU 。推漲之后的可執行運價水平如下:

西北歐—USD800/1400/1400+FAF(usd61/teu)

地西、希臘-USD900/1600/1650+FAF(usd61/teu)

土耳其—USD950/1700/1700+FAF(usd61/teu)

以色列流向—USD1100/1700/1750+FAF(usd61/teu)

地東黑海—USD1050/1900/1900+FAF(usd61/teu)

市場上有部分船公司也對外公布了11月上半月西北歐漲價計劃,其余船公司尚在觀望中。我們將密切關注市場動態,積極推動運價上漲。

我司國內主要口岸出口運價:

歐線:USD800/1400/1400+FAF(usd61/teu)+THC/THD

地線:USD900/1600/1650+FAF(usd61/teu)+THC/THD

 

二、美洲航線

1、各區域市場競爭對手運力和動態:

本周太平洋航線市場開始止跌回升,市場裝載率迅速恢復,運價小幅推漲。三季度的旺季不旺,迫使主要承運人重新考慮傳統淡季的策略,直接反應在四季度開始市場運力立即出現集中的、大幅度的縮減。本周ONEOA兩大聯盟宣布了系統性的冬季停航計劃,在市場引起較大反應。同時,2M繼續增加臨時停航,TP10、TP16的停航進一步抑制了市場運力供應。我司全面跟蹤了三大聯盟已經公布的至年底停航計劃,預計WEEK 43-52市場周平均運力將下降至約43TEU/WEEK,對比9月份市場平均周運力46TEU/WEEK有明顯下降,并且不排除進一步追加停航的可能。市場裝載率方面,供需關系發生了逆轉。所有承運人在本周均已達到爆艙滿載的狀態,OA的甩貨情況最為明顯,MSK、MSC、ONE等核心承運人也出現了爆艙甩貨的情況。從后續運力投入情況判斷,這一爆艙趨勢將持續到11月初。市場運價方面,本周無人繼續調降運價。上周六MSK跟進ONE降價后,ONE由于自身嚴重爆艙,沒有繼續降價。2MTHE兩大聯盟的運價維持在USWC 1280、USEC 2280左右,運價差縮小到USD 50以內。一方面證明雙方都已經爆艙滿載,另一方面也說明上周雙方的報復性降價缺乏理性判斷。我司堅持了15日后的推漲水平,運價維持在USWC 1450、USEC 2450,目前運價水平領先于市場。從我司后續預報情況看,艙位緊張狀態將持續至11月份,我司正積極準備推漲111GRI,利用好有利的外部環境,進一步恢復收入。

本周中美貿易談判取得了積極的進展,雙方達成階段性協議,關稅壓力小幅放緩。但是由于前期已經加征的關稅并未下調,市場判斷本次談判結果暫時不會對市場貨量形成明顯的利好。我司仍在加大對核心客戶四季度貨量的排摸力度,根據預報情況合理安排經營策略。

中國主要口岸出口運價水平:

美西基本港USD1450/40

美東基本港USD2450/40

2、美線東行艙位利用率情況:

時間口徑為2019 Week 42(2019/10/11-2019/10/17)

航向

當周可用艙位

當周完成重箱量

艙位利用率

美西(出口)

15964

16368

103%

美東(出口)

7422

7449

100%

出口合計

23386

23817

102%

 

 

三、其它航線

42周,亞太航線主要市場情況簡述如下:

中東航線本周海洋聯盟的MEX4/CGXS線停航,近期市場平均艙位利用率在93%左右。由于節中節后市場運力停航較密集,市場貨量恢復后,市場呈現了漲價基礎。1015日的漲價,各口岸實現漲幅USD50-150/TEU不等,1022日前至杰貝阿里的主流報價(含WRS)為北方基本港USD600-800/40’,上海USD700-800/40, 寧波USD700-900/40’,華南USD700-900/40’。我們計劃在1022日再推漲USD200/TEU,有望再次實現USD50-100/TEU漲幅。近期將著重做好滾動囤貨和繼續清理囤貨工作,在穩定艙位利用率的前提下,根據后續訂艙的情況考慮全口岸小幅推升運價。我司第42周中東航線西行離遠東最后一港整體艙位利用率為107%。

紅海航線本周運力恢復正常,市場平均艙位利用率95%左右。經過節中節后的集中停航后,紅海市場貨量恢復,市場運價大幅拉升。1015日后,華東華南的市場運價實際漲幅接近USD500/TEU。1022日,我司再次嘗試推漲紅海線運價,市場有一定接受度,22日以后,至吉達主流報價為華北USD1300-1500/40’,華東USD1900-2100/40’,華南USD 1800-2000/40’,紅海航線運價接近全年高位。隨著空班積聚的市場需求充分釋放,市場供給全面恢復,預計市場運價會出現較大波動。我們將力爭維穩運價,避免出現暴漲暴跌,努力提升航線效益。第42周,我司紅海航線離新加坡整體航線艙位利用率為100%。

42周澳洲線南行市場貨量維持穩定,市場平均艙位利用率95%,我司A3組航線出口滿載。1015日運價推漲基本成功,實際漲幅在USD150/TEU,目前華東、華南市場運價維持USD1050-1100/TEU,華北市場運價在USD1000/TEU左右。因前期船舶受天氣及澳洲碼頭擁堵影響脫班較多,目前船期已經基本恢復穩定,東北亞澳洲線市場艙位將持續緊張,市場處于爆艙行情,航線將加大艙位管理,緊盯市場,繼續提升運價,增加航線效益。

42周新西蘭線南行市場運力充足,而市場貨量恢復不及預期,新增貨量并未像往年一樣有明顯增幅,受益于節前囤貨,預計本周市場主流航線裝載率在97%左右,我司南行航線裝載率近100%,未來兩周艙位預計將持續用滿。針對10月份下半月的市場運價,在我司率先領漲USD175/TEU后,僅OOCL(東方海外)/HSD(漢堡南美)/ANL(澳航)做相應跟進,漲價后國內直掛港主流運價為USD875/1600左右,而MSK(馬士基)/PIL(太平船務)漲價態度消極,仍維持在USD725/1300左右,嚴重擾亂市場信心。本周重點督促各口岸及海外公司加強與客戶溝通,積極落實10月份下半月漲價計劃,全力做到量價齊升。

東南亞澳洲線本周裝載率95-100%,直航港運價在USD275-300/TEU,非直航港運價為USD300-350/TEU,預計后續裝載率95-100%。 東南亞新西蘭線市場穩定,后續兩周訂艙穩定在95-100%,直航港運價為USD500-550/850-950。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD950/TEU、華東USD1100/TEU、華南USD1100/TEU(以上運價均含BAF)。

新西蘭線:CNS線國內直掛港USD900/1650,JKN線國內直掛港USD925/1700,(以上運價均含BAFUSD82/TEU)。

 

42周,拉非航線主要市場情況簡述如下:

TRADE LANE

MARKET UTILIZATION

OUR SPACE UTILIZATION

我司運價

Incl  BUC

底價授權

Incl BUC

航線綜述

市場裝載率

我司裝載率

南非

93%

98%

華北 USD900/1600

華北 USD810/1470

南非線:下半月市場貨量有所恢復,因我司國慶停航較多,市場船東基本推漲成功,華北及上??诎稘q幅200/FEU,寧波及華南推漲USD300/FEU,寧波及華南我司結算運價已為市場最高。訂艙比較強勁 ,11月份航線計劃再次推漲,推漲前各口岸裝載壓力不大;本周市場主流結算價水平USD1450/40HC,我司結算價USD1570/40HC(運價水平包含BUC

華東
USD1000/1750

華東 USD910/1570

CPT流向+USD200/300

華南 USD1050/1850

華南 USD985/1720

東非

93%

104%

華北 USD 1150/1925

華北 USD 1050/1750          DAR 流向+USD100/150

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1050,大柜:USD1800 all in。由于10月市場運力縮減、圣誕提前出貨及12月初限硫政策的多重因素影響,10月下半月東非航線整體貨量提升,各船公司均積極推漲運價,但此次PIL漲幅小于我司及MSK。目前看月底訂艙進度仍較快,寧波及華南市場賣價繼續推漲USD50/100,提前烘托市場漲價氣氛,同時進行11月初囤貨準備。本周我司運價水平:USD1150/1900 all in。

華東 USD1150/1875

華東 USD 1050/1700

DAR 流向+USD100/150

華南 USD 1150/1975

華南 USD 1050/1800
DAR
流向+USD100/150

西非

90%

95%

華北 USD1650/2600

華北 USD 1450/2300

西非航線:下半月貨量逐漸恢復,再加國慶停航較多,形成了運價愛推漲的基礎。從21號開始西非運價推漲USD200/TEU ,運價推漲后:華北USD1650/2600,華東運價USD1550/2400,華南運價USD 1450/2300(運價水平包含BUC,PSS另加),我司運價和市場水平持平;整體市場裝載維持,西非航線市場裝載率90%,我司裝載95%

華東 USD1550/2400

華東 USD 1350/2100

華南 USD1450/2300

華南 USD 1300/2000

西南非

90%

95%

華北 USD 1575/2450

華北 USD1475/2350

西南非,下半月市場恢復好于預期,貨量恢復,運價從21號開始推漲USD200/TEU ,華北1375/2150,華東運價USD1225/1950,華南運價USD 1250/1800(運價水平包含BUC),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載100%。

華東 USD 1425/2350

華東 USD1325/2150

華南 USD 1450/2200

華南 USD1250/1800

南美西

100%

100%

華北USD1800/1800

華北 USD1500/1500

南美西市場十一節后由于市場停航以及馬士基AC2航線雙周班,市場運力有明顯的縮減,使得各家船東近期基本都處于滿載狀態。1014日后市場GRI成功,漲幅約為USD500/box。 馬士基等主流船東目前市場FAK運價為USD1700/1700含燃油,我司由于目前裝載情況較好,FAK運價略高于市場約USD100/unit,為USD1800/1800 incl BUC. 市場spot批量貨物運價水平約為USD1500-1600 per box.目前航線正在市場積極進行推漲宣傳,以增強客戶的信心,從而推動市場運價的提升,以改善航線收益。

華東USD1800/1800

華東USD1500/1500

華南USD1800/1800

華南USD1500/1500

南美東

 

100%

 

100%

 

華東

USD 1700/unit

華東

USD 1650/unit

市場裝載率100%,我司裝載100%。南美東市場10月中推漲后,受MSC運價延期影響,市場回落200/unit。市場FAKBUC運價為1850/UNIT, spot1600-1650/unit。我司FAKBUC報小柜USD1850,大柜1850。 主要核心客戶運價小柜USD1650,大柜USD1650,我司運價水平與市場平均水平基本持平。航線已宣布推漲111GRI,預計上漲幅度約300/unit。

華南

USD 1700/unit

華南

USD1650/unit

華北:

USD 1700/unit

華北:

USD 1650/unit

加勒比

100%

100%

華東:巴拿馬 CFZUSD2100/2100; 加勒比基本港:USD2500/2500

華東:巴拿馬 CFZUSD1850/1800; 加勒比基本港:USD2250/2200

市場裝載率100%,我司本周整體裝載率為100%。市場在中旬推漲后有小幅下調,目前市場運價CFZ USD2100/unit,加勒比USD2500/unit,我司運價和市場持平。由于美東航線大船因素,近期EMC在巴拿馬市場政策激進,價格低至USD1750左右,對市場影響有待評估。10月底航線計劃繼續推漲運價USD300/unit,以穩定市場,鞏固航線效益。

華南:巴拿馬 CFZUSD2100/2100; 加勒比基本港:USD2500/2500

華南:巴拿馬 CFZUSD1850/1800; 加勒比基本港:USD2250/2200

華北:巴拿馬 CFZUSD2100/2100; 加勒比基本港:USD2500/2500

華北:巴拿馬 CFZUSD1850/1800; 加勒比基本港:USD2250/2200

 

我司航線裝載情況:

中東線:第42MEX線離新加坡船舶CSCL INDIAN OCEAN 033W利用率為106%,下周訂艙100%;第42MEX2線離新加坡船舶CMA CGM CORTE REAL 022W利用率為108%,下周訂艙100%。第42MEX4線停航,下周停航;第42MEX5線離巴生船舶EVER URBAN 154W利用率為107%,下周訂艙100%。

紅海線:10月紅海航線運力過剩局面得到改善,運價將出現較大幅度反彈。RES1航線CMA CGM ALASKA 053W艙位利用率100%。RES2航線停班。

南亞中東航線:東行方面,十一長假后,東行三條航線總體裝載情況略有下降,實際裝載維持在7-8成之間。相較之下,西行情況略顯復雜。印度西行那瓦西瓦罷工雖然結束,但對重箱進場時間仍有限制,攬貨重點近期以Mundra為主,已督促代理給予一定的靈活政策,并大力開發ICD貨源。巴基斯坦西行總體裝載情況尚可,但干草客戶的滯期費拖欠情況逐步暴露出來,目前我部正在聯合西亞公司、巴基斯坦代理公司協商解決方案,盡可能收回費用,并且避免今后更多的類似情況產生。

澳洲線:42周澳洲線南行市場貨量維持穩定,市場平均艙位利用率95%,我司A3組航線出口滿載。1015日運價推漲基本成功,實際漲幅在USD150/TEU,目前華東、華南市場運價維持USD1050-1100/TEU,華北市場運價在USD1000/TEU左右。因前期船舶受天氣及澳洲碼頭擁堵影響脫班較多,目前船期已經基本恢復穩定,東北亞澳洲線市場艙位將持續緊張,市場處于爆艙行情,航線將加大艙位管理,緊盯市場,繼續提升運價,增加航線效益。

東南亞澳洲線本周裝載率95-100%,直航港運價在USD275-300/TEU,非直航港運價為USD300-350/TEU,預計后續裝載率95-100%。 東南亞新西蘭線市場穩定,后續兩周訂艙穩定在95-100%,直航港運價為USD500-550/850-950。

本周主要區域授權運價水平:

澳洲線:華北USD950/TEU、華東USD1100/TEU、華南USD1100/TEU(以上運價均含BAF)。

A3N航線:43APL SCOTLAND046S , 總艙位1550 TEU,預計裝載率98%;44BALBINA003S, 總艙位1550 TEU,預計裝載率97%;第45XIN  DA LIAN 104S,總艙位1850TEU,預計裝載率100%;

北行方面:第43CMA CGM CHOPIN 103N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率41%,空重總計裝載率95%,44SAN FRANCISCO II 103N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率40.3%,空重總計裝載率98%,45CMA CGM MOZART 104N,總艙位1550TEU,預計重箱裝載率40%,空重總計裝載率98%,

A3C航線:第43COSCO THAILAND 068S,總艙位3622TEU,預計裝載率95%,44COSCO MALAYSIA 072S,總艙位3647TEU,預計裝載率95%,第45COSCO INDONESIA 089S ,總艙位3622TEU,預計裝載率95%;

北行方面:43周停航;第44OOCL ROTTERDAM 112N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率40%,空重總計裝載率98%;第45ANL GIPPSLAND 039N,總艙位3747TEU,預計重箱裝載率38%,空重總計裝載率98%;

A3S航線:43OOCL DUBAI 118S,總艙位2555TEU,預計裝載100%;第44XIN QINGDAO191S , 總艙位2455TEU ,預計裝載 105%;第45 OOCL ITALY 096S ,總艙位2480TEU,預計裝載98%;

北行方面:第43OOCL ITALY 095N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率44%,空重總計裝載率98%。第44XIN FU ZHOU 052N,總艙位2355TEU,預計重箱裝載率41%,空重總計裝載率95%。第45COSCO FELIXSTOWE 149N,總艙位2055TEU,預計重箱裝載率38.0%,空重總計裝載率95%。

新西蘭線:第42周新西蘭線南行市場運力充足,而市場貨量恢復不及預期,新增貨量并未像往年一樣有明顯增幅,受益于節前囤貨,預計本周市場主流航線裝載率97%左右,我司南行航線裝載率近100%,預計未來兩周艙位將持續滿載。

南行訂艙方面,第43JKN南行航次NYK FURANO 062S,預計重箱裝載率100%;CNS南行自有航次XIN ZHANG ZHOU 033S,預計重箱裝載率132%,預計空重裝載率161%;第44JKN南行自有航次AGLAIA 063S,預計重箱裝載率110%,;CNS南行航次APL DENVER 325S,預計重箱裝載率100%;第45JKN南行航次SAFMARINE MULANJE 944S,預計重箱裝載率100%,;CNS南行航次CMA CGM CORAL 287S,預計重箱裝載率100%。

北行訂艙方面,第43JKN北行航次JPO TUCANA 063N跳掛Lyttelton,預計重箱裝載率66%(空重裝載率預計100%,噸位利用率預計101%),CNS北行航次OOCL BUSAN 285N預計重箱裝載率48%(空重裝載率預計96%,噸位利用率預計58%);第44JKN北行航次NYK FUTAGO 060N跳掛Napier,預計重箱裝載率57%(空重裝載率預計71%,噸位利用率預計80%),CNS北行航次SIMA GISELLE 280N預計重箱裝載率78%(空重裝載率預計98%,噸位利用率預計86%);第45JKN北行航次MAERSK GARONNE 941N,預計重箱裝載率56%(空重裝載率預計56%,噸位利用率預計76%),CNS北行航次停航。

南太航線:本周南太線南行市場貨量有所恢復,東北亞主流航線裝載率基本用滿。太平船務(PIL)及太古(SWIRE)至巴新萊城的FAK運價在USD800/TEU左右,至斐濟蘇瓦、勞托卡的FAK運價在USD950/TEU左右;但實際成交價較上述運價低USD50-100/TEU左右。我司9月份運價為:至巴新萊城:華南直掛港USD825/1850, 華東USD975/1950,華北USD1075/2250. 至斐濟:華南直掛港USD1025/2050,華東基本港USD1075/2150,廈門及華北基本港USD1125/2250。

 

南美東:市場裝載率100%,我司裝載100%。南美東市場10月中推漲后,受MSC運價延期影響,市場回落200/unit。市場FAKBUC運價為1850/UNIT, spot1600-1650/unit。我司FAKBUC報小柜USD1850,大柜1850。 主要核心客戶運價小柜USD1650,大柜USD1650,我司運價水平與市場平均水平基本持平。航線已宣布推漲111GRI,預計上漲幅度約300/unit。 出口航次:本周ESA SEAMAX ROWAYTON 013W 預計重箱裝載率100%。ESA2停航。下周ESA Vantage 030W 預計重箱裝載率100%。ESA2 KOTA LAJU 144W預計重箱裝載率100%。進口航次:本周COSCO SHIPPING VOLGA 012E預計重箱裝載率73.87%,空重裝載率124%。ESA2 KOTA LAHIR 117E預計重箱裝載率65.55%,空重裝載率102%。下周:ESA VALOR 027E預計重箱裝載率65%,空重裝載率85%。ESA2 KOTA LAZIM 031E預計重箱裝載率60%,空重裝載率90%。

南美西南美西市場十一節后由于市場停航以及馬士基AC2航線雙周班,市場運力有明顯的縮減,使得各家船東近期基本都處于滿載狀態。1014日后市場GRI成功,漲幅約為USD500/box。 馬士基等主流船東目前市場FAK運價為USD1700/1700含燃油,我司由于目前裝載情況較好,FAK運價略高于市場約USD100/unit,為USD1800/1800 incl BUC. 目前市場spot批量貨物運價水平約為USD1500-1600 per box.航線正在市場積極進行推漲宣傳,以增強客戶的信心,從而推動市場運價的提升,以改善航線收益。

出口部分,WSAEVER LIVELY 040E,預計裝載100%(含冷箱調空)。下下LLOYD DON GIOVANNI 024E,預計裝載100%。 WSA2下周KOTA CARUM 056E,預計裝載100%,下下周IRENES WAVE 020E,預計裝載100%。 WSA3下周XIN YA ZHOU 139E,預計艙位裝載率為100%(含冷箱調空),下下周XIN OU ZHOU 043E,預計艙位裝載率為100%(含冷箱調空)。WSA4下周CMA CGM MISSISSIPPI 018E,預計裝載率100%。下下周CMA CGM MEKONG 021E,預計裝載率100%。

進口部分,WSA下周SM SAVANNAH 003W 預計艙位利用率33%,下下周TIAN CHANG HE 035W預計艙位利用率33%。WSA2下周MH HAMBURG 014W預計艙位利用率32%,下下周PUCON 013W預計艙位利用率32%。WSA3下周KURE 008W預計艙位利用率39%,下下周COSCO MALAYSIA 071W預計艙位利用率39%。WSA4 下周CMA CGM LISA MARIE 010W 預計艙位利用率33%,下下周CMA CGM CALCUTTA  007W預計艙位利用率33%。

加勒比市場裝載率100%,我司本周整體裝載率為100%。市場在中旬推漲后有小幅下調,目前市場運價CFZ USD2100/unit,加勒比USD2500/unit,我司運價和市場持平。由于美東航線大船因素,近期EMC在巴拿馬市場政策激進,價格低至USD1750左右,對市場影響有待評估。10月底航線計劃繼續推漲運價USD300/unit,以穩定市場,鞏固航線效益。AWE4/AWE1出口部分,下周AWE4 COSCO SHIPPING CAMELLIA 003E預計裝載利用率100%;AWE1 EVER LEADING 043E預計裝載率95%;下下周AWE4 OOCL KOREA 027E預計裝載率100%;AWE1 EVER LIBERAL 033E,預計裝載率100%。CAX1出口部分,下周APL BOSTON 006E預計裝載利用率100%,下下周CMA CGM VELA 028E預計裝載利用率100%。CAX1進口部分,下周CSAV TRANCURA 024W預計重箱裝載281TEU,空重裝載率100%,下下周CSCL ZEEBRUGGE 024W,預計重箱裝載233TEU,空重裝載率100%。

南非線: 下半月市場貨量有所恢復,因我司國慶停航較多,市場船東基本推漲成功,華北及上??诎稘q幅200/FEU,寧波及華南推漲USD300/FEU,寧波及華南我司結算運價已為市場最高。訂艙比較強勁 ,11月份航線計劃再次推漲,推漲前各口岸裝載壓力不大;本周市場主流結算價水平USD1450/40HC,我司結算價USD1570/40HC(運價水平包含BUC

西行:ZAX1 下周空班,再下周MOL ENDOWMENT ZAX1 QPS 053 W預計裝載率100%;ZAX2 下周EVER DYNAMIC ZAX2 SCC 132 W預計裝載率100.0%,再下周BARBARA ZAX2 NDI 812 W預計裝載率100.0%。ZAX3線下周空班,再下周JPO TAURUS ZAX3 TBZ 032 W預計裝載率95%。

東行:ZAX1下周XIN RI ZHAO 306E預計裝載率46%,重空裝載率預計100%,再下周空班, ZAX2下周EVER DEVOTE 141E預計裝載率43%,重空裝載率預計94%,再下周空班; ZAX3下周空班 ,再下周RHL CONSTANTIA 021E與及裝載率45%,重空裝載率預計93%。   

東非線:本周市場運價水平:小柜:USD1050,大柜:USD1800 all in。由于10月市場運力縮減、圣誕提前出貨及12月初限硫政策的多重因素影響,10月下半月東非航線整體貨量提升,各船公司均積極推漲運價,但此次PIL漲幅小于我司及MSK。目前看月底訂艙進度仍較快,寧波及華南市場賣價繼續推漲USD50/100,提前烘托市場漲價氣氛,同時進行11月初囤貨準備。本周我司運價水平:USD1150/1900 all in。

西行:EAX1(原EAS)線下周KOTA MANIS 024W預計裝載95%,再下周COSCO YINGKOU 130W預計裝載98%;EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周空班, 再下周X-PRESS KILIMANJARO 057W預計裝載95%;EAX4(原ASEA)線下周空班,再下周SEASPAN CALICANTO 082W預計裝載93%。

東行:EAX1(EAS)線下周KOTA MAKMUR 120E預計重箱裝載率20%,空重總計裝載率95%;再下周COSCO FUZHOU 101E預計重箱裝載率25%,空重總計裝載率95%;EAX2(原EA2)線停止互換;EAX3(AEF)線下周EVER DIAMOND 158E預計重箱裝載率8%,空重總計裝載率98%;再下周空班;EAX4(原ASEA)線下周CMA CGM LA TOUR 001E預計重箱裝載率40%,空重總計裝載率40%;再下周GLACIER BAY 002E預計重箱裝載率45%,空重總計裝載率45%。(主要由EAX1將空箱調回國內)。

西非線:下半月貨量逐漸恢復,再加國慶停航較多,形成了運價愛推漲的基礎。從21號開始西非運價推漲USD200/TEU ,運價推漲后:華北USD1650/2600,華東運價USD1550/2400,華南運價USD 1450/2300(運價水平包含BUC,PSS另加),我司運價和市場水平持平;整體市場裝載維持,西非航線市場裝載率90%,我司裝載95%。

西南非:西南非,下半月市場恢復好于預期,貨量恢復,運價從21號開始推漲USD200/TEU ,華北1375/2150,華東運價USD1225/1950,華南運價USD 1250/1800(運價水平包含BUC),我司運價和市場水平持平。西非航線市場裝載率90%,我司裝載100%。

西行: WAX1航線,下周SEASPAN DUBAI WAX1 NEY 013 W預計裝載106%,下下周ZIM KINSTON  WAX1 RBN 013 W預計裝載103%。WAX3方面,下周KOTA LUKIS WAX3 RVR 103 W,預計裝載97%,下下周KOTA LUMBA WAX3 QNX 084 W,預計裝載100%。WAX2方面,下周空班,下下周KOTA SELAMAT WAX2 S3O 025 W預計裝載96%,重量滿。WAX4,下周CMA CGM BIANCA WAX4 R5G 017 W預計裝載量100%,下下周空班。

東行:WAX1下周SEADREAM 014E預計重空裝載100%,下下周SEASPAN DALLIAN 011E預計重空裝載100%。WAX3,下周SILVIA 021E, 預計重空裝載99%,下下周空班。WAX2方面,下周KOTA SEJARAH 029E,預計艙位利用率98%,下下周KOTA SURIA 016E,預計艙位利用率98%。 WAX4方面,下周KOTA PERKASA 110E預計重空100%,下下周APL SANTIAGO 010E預計重空100%。

歐洲-西非間市場:歐洲市場貨量南行裝載率逐漸恢復,平均裝載率在75%左右,我司裝載率為80%。2019第四季度維持第三季度運價,歐洲基港至西非南行貨物運價水平約在EUR500/800左右;北行貨物市場運價約在EUR200/400左右,四季度基本維持三季度運價水平,運價相對穩定。MAF1本周IRENES RAINBOW 042S,由于合作方船提早離泊,導致超過100Teu中轉貨物無法順接,預計艙位利用率52%;下周AS CAMELLIA 003S,預計艙位利用率85%。NEWA 南行本周CMA CGM AFRICA TWO 027S,預計艙位利用率37%;下周CMA CGM AFRICA FOUR 027S,預計艙位利用率88%。

歐洲南美東線:南行市場平均艙位利用率75%,我司85%,2019年第四季度維持第三季度運價,基本港運價水平約在EUR475/725左右;北行市場競爭加劇,航線平均艙位利用率70%,我司70%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,烏拉圭和巴西出口下調USD100/150,基本港運價水平約在USD700/750左右,力求以此提高北行艙位利用率。出口航次:下周SAN CLEMENTE 012S,預計艙位利用率62%;下下周CAP SAN RAPHAEL 014S,預計艙位利用率75%。進口航次:本周CAP SAN LORENZO 014N,預計艙位利用率74%,重量滿;下周CAP SAN ANTONIO 015N,預計艙位利用率70%。

歐洲南美西線: 南行市場平均艙位利用率65%,我司70%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,整體下調EUR25/TEU,基本港運價水平約在EUR675/1150左右;北行市場平均艙位利用50%,我司40%,2019年第四季度運價在第三季度的基礎上,智利出口向下調整USD100/100,基本港運價水平約在USD450/600左右,并將區域授權底價向下調整USD50/100,力求以此提高EWX擴艙后的北行艙位利用率。利用率方面,南行:本周VALPARAISO EXPRESS 010S,預計艙位利用率69%;下周CMA CGM JEAN GABRIEL 009S,預計艙位利用率90%;北行:本周CALLAO EXPRESS 009N,預計艙位利用率32%,冷插利用率44%;下周SANTOS EXPRESS 009N,預計艙位利用率40%,冷插利用率44%。

 

2、近期運價上調計劃的落實情況與效果

航線

漲價計劃

實際(預計)上漲幅度

中東線

1015 USD200/TEU

預計推漲USD50-100/TEU不等

紅海線

1022 USD300/TEU

成功推漲USD 150/TEU

南美東

111 USD 600/unit

USD 300/UNIT

南美西

1028 USD500/unit

USD300/unit

加勒比

1030 USD300/unit

預計推漲成功

南非

111  USD300/TEU

USD200/TEU

東非

111  USD300/TEU

USD200/TEU

西非

111  USD500/TEU

USD300/TEU

 

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